今天(12月12日),由《中國能源報》、中國能源經濟研究院主辦的“2018國際能源高峰論壇暨第八屆全球新能源企業500強峰會”在人民日報社舉行,備受關注的“2018全球新能源企業500強榜單”也在會上發布。

“全球新能源企業500強”活動是《中國能源報》與中國能源經濟研究院,共同推出的針對新能源行業權威研究評價的大型公益活動,該活動自2011年始,已成功舉辦七屆。

回首2017年,全球新能源產業發展喜憂參半,風電產業下滑,而儲能產業及太陽能產業則繼續高歌猛進;新能源產業企業并購重組加劇,產業發展呈現新的態勢和特點。

受此影響,2018 “全球新能源企業500強”的榜單發生了較大的變化,呈現出七大特點,我們進行了梳理和總結。(完整榜單請詳見文末)

入圍門檻達14.5億

2018年“500強”上榜企業最低營業收入再邁上一個新臺階,達到了14.49億元人民幣,比2017年“500強”的11.85億元提高了2.64億元。圖1給出了2014年至2018年全球新能源企業500強企業最低營業收入情況即入圍門檻及增長率情況。由圖中可以看出,“500強”企業的入圍門檻逐年穩步提高,近三年500強企業最低營業收入的增長率都超過20%,2018年500強企業的最低營業收入已經是2016年500強企業的近一倍。


△圖1 2014-2018年全球新能源企業500強入圍門檻(億元)

2018年“500強”企業的總營業收入達到37053億元人民幣,比2017年的33965億元增加了3088(2016:+3299)億元人民幣。圖2給出了2014年至2018年全球新能源企業500強歷年的總營業收入及增長率情況。由圖中可以看出,“500強”企業的總營業收入呈逐年穩步增長的態勢,特別是近三年,“500強”企業的總營業收入增長率都接近10%,這與企業入圍門檻的情況是一致的;“500強”企業三年的營業總收入增加了近一萬億元人民幣,這主要得益于全球新能源產業特別是光伏產業和新能源汽車產業的快速增長。


△圖2 2014-2018年全球新能源企業500強總營業收入(萬億元)

國家分布基本穩定

2018年 “500強”上榜企業分別來自 35 個國家和地區,比2017年 “500強”增加1個國家。其中,

中國(中國大陸及香港、澳門、臺灣)有協鑫(集團)控股有限公司、晶龍實業集團有限公司、晶科能源控股有限公司、天合光能有限公司、新疆金風科技股份有限公司、龍源電力集團股份有限公司等217家企業進入“500強”榜單,比去年(198家)增加19家,占43.4%,居首位;


△圖3 2018年全球新能源企業500強國家分布

美國有GE Energy、Archer Daniels Midland Company 、Valero Energy Corporation、Bunge 、First Solar 等61家企業進入“500強”榜單,比去年(64家)少3家,占12.2%,位居第二;

日本則有Panasonic Corporation、GS Yuasa Corporation、Toshiba Corporation、NSG Group等58家企業進入“500強”榜單,與去年(58家)持平,占11.6%,排名第三;

德國有Siemens AG、Enercon GmbH、Nordex SE等34家企業進入“500強”榜單,比去年(35)減少1家,占6.8%,位居第四;

韓國有LG Chem.、Samsung Sdi、Hanwha Q CELLS、OCI、SK等23家企業進入“500強”榜單,與去年(23家)持平,占4.6%,位居第五;法國有11家,占2.2%,位居第六;芬蘭、巴西各9家,各占1.8%,并列第七;印度和西班牙各8家,各占1.6%,并列第九(見圖3)。

新興市場國家再發力

從上榜企業數看,2018“500強”企業中,新興市場國家上榜企業為267家,比2016的253家增加了14家;發達國家上榜企業數為233家,比2016的247家減少了14家;新興市場國家與發達國家二者之間上榜企業數之比為1.15:1(上年則為1.02:1),上榜企業數上,新興市場國家擴大與發達國家的優勢(見圖4)。

△圖4 2014-2018年“500強”企業中新興市場國家與發達國家企業數

從上榜企業規模來看,2018“500強”企業中,發達國家上榜企業營業總收入為19906億元,比2017年的20101億元減少195億元(2017年:+1774億元),約占 “500強”營業總收入的53.72%,比2017年的59.18%年減少了5.46個百分點(2017年:-0.58個百分點);新興市場國家上榜企業總收入為17147億元,比2017年的13864億元增加了3283億元(2017年:+1525億元),約占“500強”營業總收入的46.28%,比2017年的40.82增加了5.46個百分點(2017年:+0.58個百分點)。


△圖5 2014-2018年“500強”企業中新興市場國家與發達國家企業總營業收入(億元)

圖5給出了2014-2018年“500強”企業中新興市場國家與發達國家企業營業收入總和的變化情況。由圖中可以看出,新興市場國家與發達國家的差距呈逐年減小趨勢,而在2017-2018年間差距縮小趨勢則大幅加速。發達國家企業總營業收入在2017年達到一個階段性高點,重上2萬億元大關后,2018年又開始回落;與此相反的是新興市場國家企業總營業收入則是呈現逐年增加模式,并在2017-2018年呈加速發展趨勢。圖6則給出了2014-2018年間,“500強”企業中新興市場國家與發達國家企業總營業收入占比情況。此圖更直觀的印證了上述趨勢。


△圖6 2014-2018年 “500強”企業中新興市場國家與發達國家企業總營業收入占比

亞洲首次雙過半

圖7給出了2014-2018年“500強”中亞洲、歐洲企業數及其占比情況。由圖中可以看出,自2014年之后,歐洲企業數一直處于下降狀態,2018年只有103(2014:141)家企業入圍。與此形成對比的是,亞洲入選企業數一直處于快速增長的狀態,2018年更是達到了驚人的310家,占62%,牢牢占據首位。


△圖7 2014-2018年“500強”亞洲、歐洲企業數及其占比對比

圖8則給出了2014-2018年“500強”中亞洲、歐洲企業總營業收入及其占比情況。由圖可以看出,近幾年,歐洲企業總營業收入處于緩慢增長甚至停滯的狀態,2018為9959億元(2017:9290億元),比2017年增加了669億元;但是,從占比看卻是從2017的27.35%下滑到了26.88%,下降了0.47個百分點。與此相反的是,亞洲方面,不管是入選企業的總營業收入額,還是入選企業數,自2014年以來一直處于快速增長狀態,今年的入選企業總營業收入更是達到了19647億元(2017年:16771億元),比2017年增加2876億元(2017年:+2435億元),占“500強”總營收額53.02%(2017年:49.38%),首次超過半數。


△圖8 2014-2018年“500強”亞洲、歐洲企業營業收入及其占比對比

顯然,不管是從上榜企業數,還是企業總營業收入來看,亞洲新能源產業一直處于增長狀態,今年在500強企業中的占比更是首次雙雙超過50%;而歐洲增長速度緩慢甚至停滯,這也使得亞洲與歐洲的差距進一步拉大,亞洲作為全球新能源發展的重心和中心地位更加穩固。

中國優勢快速擴大

2018“500強”企業中,中國企業占據217家,比去年(2017:198家)增加19家(2017年:+5家)。中國入選企業數依舊占據絕對優勢,遠多于排名第二的美國(61家)和排名第三的日本(58家)。

從收入規模看,中國入選企業總營業收入達13837億元(2017年:10940億元),比去年增加2897億元(2017年:+1025億元),在2017首次突破萬億元大關后,繼續高速增長,增長率高達26.48%(2017年:10.34%);平均每家企業營業收入63.76(2017年:55.25)億元,比去年增加8.51億元(2017年:+3.88億元)。


△ 圖9 2014-2018年 全球新能源企業500強中國企業總營業收入(億元)

圖9給出了2014-2018年全球新能源企業500強中國企業總營業收入的變化情況,由圖中可以看出,2014-2018年間,500強中國企業的總營業收入一路上漲,這主要得益于我國新能源裝機容量特別是光伏裝機容量快速增加和新能源汽車產業快速發展的結果。

儲能產業高歌猛進

自2017全球新能源企業“500強”產業格局發生根本性變化,開始呈現出太陽能、生物質能、儲能和風能四足鼎立的基本格局后,儲能產業繼續快速發展,產業地位愈加鞏固,大有趕超光伏產業之勢。

從入選企業數量來看,2018“500強”企業中從事太陽能、生物質能、儲能和風能及開展多元化經營但是以太陽能、生物質能、儲能和風能為主的企業(下簡稱:多元產業企業)共有499家,比201年的498家增加1家,占“500強”的99.8%。其中,多元產業企業為205家(2017:189家),太陽能企業107家(2017:117),生物質能企業45家(2017:55),儲能電池企業106家(2017:93),風能企業36家(2017:44),其余一家為地熱能企業。從入選企業數來看,儲能產業的企業數已經與太陽能企業數相當。


△圖10 2015-2018“500強”產業分布圖(單位:億元)


△圖11 2015-2018“500強”企業產業營收占比分布圖

從收入規模來看,2018“500強”企業中從事太陽能、生物質能、儲能、風能及多元產業企業的總營業收入37008億元(2017:33905),占總營業收入的99.88%(2017:99.82%)。其中,多元產業企業總營業收入為14781億元(2017:13711)(見圖10),占總營業收入的39.89%(2017:40.37%)(見圖11);太陽能企業為7698億元(2017:7808),占總營業收入的20.78%(2017:22.99%);生物質能企業為4526億元(2017:4614),占12.21%(2017:13.58%);儲能電池企業為5777億元(2017:4060),占15.59%(2017:11.95%);風能企業為4226億元(2017:3713),占11.41%(2017:10.93%);地熱能企業為45億元(2017:60),占0.12%(2017:0.18%)。

由以上結果可看出,儲能產業的入選企業數上已經接近太陽能企業,營業總收入規模上也處于快速增長狀態,其營收占比也在快速拉近與太陽能產業的差距。圖12給出了2014-2018年“500強”中儲能產業企業總營業收入和其在總營業收入中占比的情況。由圖中可以看出,從2015年開始,儲能產業就開始進入高速增長的階段,其在“500”強中的占比快速增加,到2018年,其占比已經達到15.59%,僅次于多元產業(39.89%)及太陽能(20.78%)。


△圖12 2014-2018“500強”儲能產業變化情況

儲能產業的快速增長主要得益于全球新能源汽車產業的快速發展。據統計,2017年,全球新能源汽車全年累計銷售達到122.4萬輛,比2016年增長58%;2016年全球新能源汽車全年累計銷售達到77.4萬輛,較2015年增長40%; 2017年,中國新能源汽車(包括乘用車和商用車)產銷量分別為79.4萬輛和77.7萬輛,同比增長分別為53.8%和53.3%;而2016年,中國新能源汽車(包括乘用車和商用車)生產51.7萬輛,銷售50.7萬輛,比2015年同期分別增長51.7%和53%。

協鑫集團登頂

表1、表2給出了2018、2017全球新能源企業500強排名前十企業的情況,2018排名前十的企業分別是:協鑫集團、Panasonic 、Vestas 、GE Energy 、SSE、Siemens 、Total 、ADM、Enercon 和Enel ,這與2017 “500強”有較大的區別。我國太陽能企業——協鑫集團首次排名第一,而GE Energy則首次丟掉第一,退居第四。顯然,這與企業自身發展、產業發展及貨幣匯率等因素息息相關。

△表1 2018“500強”排名前十的企業

△表2 2017“500強”排名前十的企業

首先是企業自身因素。多年來,協鑫集團一直深耕太陽能產業,先是專注太陽能光伏上游材料——多晶硅的生產,經過數年時間的不懈努力,成為全球最大的多晶硅及硅片生產商;在此過程中,協鑫集團在繼續保持上游原材料領先優勢的同時,也適時拓展太陽能產業版圖,進軍產業中下游。目前,協鑫集團旗下已經擁有保利協鑫、協鑫集成及協鑫新能源三家太陽能光伏產業上市公司,2017年,保利協鑫全年生產74818公噸多晶硅及23902兆瓦硅片,較2016年增長7.9%和38%,位列全球第一;截至2018年6月底,協鑫新能源已在全球持有211座電站,總裝機容量約7139MW,居全球第二。企業產業版圖不斷擴大,營業收入也逐年上升(見圖13)。


△圖13 2014-2018年 協鑫集團營業收入及增長率

而GE Energy方面,受GE集團整體戰略調整影響,GE Energy在能源領域呈現戰略收縮或戰略聚焦,特別是在新能源可再生能源產業方面,GE Energy加大擴展風能產業,先后收購了、WMC等,不斷布局風能產業鏈上游,而減少了其它領域可再生能源的投資;但是,至今GE Energy的風能產業協同效益尚未顯現,其2017年風機全球市場份額排名第四,比2016年的第二位下降了2位,市場份額也下降了2個百分點。這局面也使得GE Energy可再生能源方面的營業收入不如GE Energy、Alstom、LM等單個個體之和,收入沒有明顯改觀,企業排名下降也在情理之中。

第二是產業發展因素。這幾年,太陽能光伏產業收到全球各國越來越多的關注,產業發展也進入一個快車道。據統計,2017年全球新增裝機容量102GW ,同比增長33.7%;而,2017年我國新增光伏并網裝機容量達到53.06GW,同比增長53.6%;累計光伏裝機并網量達到130.25GW,同比增長68%;新增和累計裝機容量均為全球第一。與之相反的是,2017年全球新增裝機容量為52492MW,比2016的54642MW下跌3.8%;其中,2017年美國新增裝機容量7017MW,比2016年的8203MW下跌14.16%,以美國市場為主的GE Energy經營業績顯然也受到較大影響。

第三是匯率因素。2015年底至今,人民幣對美元的匯率經歷了一輪過山車行情:2015年底到2017年初,人民幣兌美元從6.4左右的水平一輪貶值到接近7,而后又開啟一輪升值行情,到2018年初人民幣兌美元最低至6.2409,而后又開始貶值,到12月11日上午九點半,人民幣兌美元為6.9082(見圖14)。匯率的劇烈波動會在一定程度上影響企業的經營業績,GE Energy顯然就是受傷的企業之一。


△ 圖14 近年,美元兌人民幣的匯率曲線(來源:新浪財經)

顯然,在上述多種因素的共同作用下,協鑫集團登頂第一,而GE Energy排位下滑也就是順理成章的事情。

綜上所述, 2018“500強”呈現出新特點:企業入圍門檻達14.5億元大關;亞洲特別是中國的優勢繼續快速擴大,領先地位牢不可破;儲能電池產業繼續高歌猛進,成為新能源產業發展的明星和新引擎。

2018年,受“531”新政的影響,我國的太陽能產業發展受到一定的壓抑,而據統計,今年10月份,全球電動車注冊量為208820輛,同比大增75%;1-10月,全球電動車累積注冊量超過149萬輛;其中,10月,我國新能源汽車產銷分別完成14.6萬輛和13.8萬輛,比上年同期分別增長58.1%和51%;1-10月,我國新能源汽車產銷分別完成87.9萬輛和86萬輛,比上年同期分別增長70%和75.6%。顯然,在新能源汽車產業的帶動下,儲能產業也必將繼續快速發展。

以上產業發展結果極大影響2019年全球新能源企業500強的榜單,2019年全球新能源企業500強儲能產業與太陽能產業之間地位會否改變,協鑫集團能否保住第一的位置,GE Energy有沒有可能重奪第一,亦或是Panasonic或Vestas后來居上?所有這些都很值得期待。

2018全球新能源企業500強榜單

排名公司國籍

1協鑫(集團)控股有限公司中國

2Panasonic Corporation日本

3Vestas Wind Systems A/S丹麥

4GE Energy美國

5Scottish and Southern Energy plc英國

6Siemens AG德國

7Total S.A.法國

8Archer Daniels Midland Company美國

9Enercon GmbH德國

10Enel Green Power S.P.A.意大利

11晶龍實業集團有限公司中國

12Copersucar S.A.巴西

13LG Chem., Ltd.韓國

14Ørsted A.S.丹麥

15天能國際集團中國

16晶科能源控股有限公司中國

17天合光能有限公司中國

18Bunge Ltd.美國

19Samsung Sdi Co., Ltd.韓國

20Engie Group法國

21龍源電力集團股份有限公司中國

22Neste Oil Oyj芬蘭

23新疆金風科技股份有限公司中國

24ABB Ltd.瑞士

25超威集團中國

26Nordex SE德國

27株式會社 ジーエス?ユアサ コーポレーション日本

28Green Plains Renewable Energy Inc.美國

29NextEra Energy Inc.美國

30阿特斯陽光電力集團中國

31Valero Energy Corporation美國

32ZF Friedrichshafen AG德國

33中國國際能源集團控股有限公司中國

34TDK株式會社日本

35OCI Company Ltd.韓國

36POET LLC美國

37明陽新能源投資控股集團有限公司中國

38通威集團有限公司中國

39Iberdrola S.A.西班牙

40寧德時代新能源科技股份有限公司中國

41Methanex Corporation加拿大

42Royal Dutch Shell plc荷蘭

43晶澳太陽能控股有限公司中國

44RWE Power AG德國

45江蘇中利集團股份有限公司中國

46First Solar Inc.美國

47新能源科技有限公司中國香港

48Brookfield Asset Management Inc.加拿大

49Just Energy Group Inc.加拿大

50DowDuPont Inc.美國

51中國光大國際有限公司中國

52Raízen Group巴西

53隆基綠能科技股份有限公司中國

54EWE AG德國

55ORIX Corporation日本

56SKC Inc.韓國

57江蘇愛康實業集團有限公司中國

58EDP Renováveis S.A.葡萄牙

59Cosan Ltd.巴西

60Toshiba Corporation日本

61Metsä Group芬蘭

62Hanwha Q CELLS Co., Ltd.韓國

63欣旺達電子股份有限公司中國

64Renewable Energy Group Inc.美國

65Louis Dreyfus Commodities B.V.法國

66洛陽欒川鉬業集團股份有限公司中國

67Glencore plc瑞士

68Acciona Energía S.A.西班牙

69中美矽晶制品股份有限公司中國臺灣

70國電科技環保集團股份有限公司中國

71寧波東力股份有限公司中國

72Elkem A.S.A.挪威

73比亞迪股份有限公司中國

74E.ON Kraftwerke GmbH德國

75深圳市德賽電池科技股份有限公司中國

76Sumitomo Corporation日本

77Berkshire Hathaway Energy美國

78中國能源建設股份有限公司中國

79Sunpower Corporation美國

80Odebrecht Agroindustrial S.A.巴西

81Xcel Energy美國

82Abengoa S.A.西班牙

83北京新能源汽車股份有限公司中國

84東方日升新能源股份有限公司中國

85Energizer Holdings Inc.美國

86新特能源股份有限公司中國

87Covanta Energy Corporation美國

88Solar Danmark A.S.丹麥

89中電控股有限公司中國香港

90上海電氣集團股份有限公司中國

91Vattenfall AB瑞典

92BayWa R.E.德國

93Pacific Ethanol Inc.美國

94中國船舶重工集團動力股份有限公司中國

95華能新能源股份有限公司中國

96EDF Energies Nouvelles法國

97特變電工新疆新能源股份有限公司中國

98Flint Hills Resources LLC美國

99Fuji Electric Co., Ltd.日本

100UPM-Kymmene Oyj芬蘭

101順風國際清潔能源有限公司中國

102陜西堅瑞沃能股份有限公司中國

103浙江華友鈷業股份有限公司中國

104BP Alternative Energy英國

105Valmet Corporation芬蘭

106Sharp Corporation日本

107Johnson Controls Inc.美國

108旭化成株式會社日本

109中國糧油控股有限公司中國

110NRG Energy Inc.美國

111浙江正泰新能源開發有限公司中國

112日本板硝子株式會社日本

113陽光電源股份有限公司中國

114樂金化學(南京)信息電子材料有限公司中國

115天津中環半導體股份有限公司中國

116Wacker Chemie AG德國

117Mitsubishi Heavy Industries Ltd.日本

118Albemarle Corporation美國

119Tata Power Ltd.印度

120大同股份有限公司中國臺灣

121英利集團有限公司中國

122Suzlon Energy Ltd.印度

123Toppan Printing Co., Ltd.日本

124中國高速傳動設備集團有限公司中國

125銀隆新能源股份有限公司中國

126東莞新能德科技有限公司中國

127信義光能控股有限公司中國

128Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.智利

129華電福新能源股份有限公司中國

130Cargill Inc.美國

131寧波杉杉股份有限公司中國

132浙江萬馬股份有限公司中國

133蘇州中來光伏新材股份有限公司中國

134易事特集團股份有限公司中國

135中電科電子裝備集團有限公司中國

136Tesla Inc.美國

137MVV Energie AG德國

138昭和電工株式會社日本

139中國大唐集團新能源股份有限公司中國

140Vale S.A.巴西

141Atlantica Yield plc英國

142江蘇雙登集團有限公司中國

143Umicore N.V.比利時

144SMA Solar Technology AG德國

1453M美國

146黃河上游水電開發有限責任公司中國

147CropEnergies AG德國

148中國三峽新能源有限公司中國

149Solar Frontier K.K.日本

150廣州市虎頭電池集團有限公司中國

151SK Group韓國

152Honeywell International Inc.美國

153Clearway Energy Inc.美國

154Nippon Steel & Sumitomo metal Corporation日本

155Kyocera Corporation日本

156Ulvac Solar Inc.日本

157無錫尚德太陽能電力有限公司中國

158Bonfiglioli Riduttori S.P.A.意大利

159無錫村田新能源有限公司中國

160EnBW Energie Baden-Württemberg AG德國

161漢能薄膜發電集團有限公司中國

162華潤電力控股有限公司中國

163鵬欣環球資源股份有限公司中國

164TPI Composites Inc.美國

165BASF Group德國

166Exelon Corporation美國

167Endesa España西班牙

168AES Corporation美國

169無錫華光鍋爐股份有限公司中國

170Tereos Group法國

171日立化成株式會社日本

172Vivint Inc.美國

173中國興業太陽能技術控股有限公司中國香港

174Verbio Vereinigte Bioenergie AG德國

175Spectrum Brands Holdings Inc.美國

176Evonik Industries AG德國

177L&T Biowatti Corporation芬蘭

178格林美股份有限公司中國

179天齊鋰業股份有限公司中國

180凱迪生態環境科技股份有限公司中國

181東旭藍天新能源投資有限公司中國

182飛毛腿集團有限公司中國

183國電聯合動力技術有限公司中國

184Técnica Reunida西班牙

185國電電力發展股份有限公司中國

186Schneider Electric S.A.法國

187NEC Energy Devices Ltd.日本

188Stena AB瑞典

189中節能太陽能股份有限公司中國

190Heraeus Materials Technology GmbH & Co. KG德國

191Motech Industries Inc.中國臺灣

192Elecnor S.A.西班牙

193中國船舶重工集團海裝風電股份有限公司中國

194中國比克電池股份公司中國

195日本ゼオン株式會社日本

196Sempra Energy美國

197Woodward Inc.美國

198Delta Energy Systems GmbH中國臺灣

199國軒高科股份有限公司中國

200TE Connectivity Ltd.美國

201Soulbrain Co., Ltd.韓國

202天津巴莫科技股份有限公司中國

203Praxair Technology Inc.美國

204ITOCHU ENEX Co., Ltd.日本

205杭州福斯特應用材料股份有限公司中國

206Enso Energie Sachsen Ost AG德國

207天津力神電池股份有限公司中國

208Impsa Corporation阿根廷

209Polenergia S.A.波蘭

210Ormat Technologies Inc.美國

211Idemitsu Kosan Co., Ltd.日本

212中糧生物化學(安徽)股份有限公司中國

213江西贛鋒鋰業股份有限公司中國

214Wärtsilä Corporation芬蘭

215Advanced Energy Industries Inc.美國

216Hanyang Eng. Co., Ltd.韓國

217Actividades de Construcción y Servicios S.A.西班牙

218泰豪科技股份有限公司中國

219Mitsubishi Chemical Corporation日本

220Ingeteam Corporation西班牙

221中國寶安集團股份有限公司中國

222蘭州金川新材料科技股份有限公司中國

223TrustPower Ltd.新西蘭

224São Martinho S.A.巴西

225Energy Development Corporation菲律賓

226Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd.日本

227華西能源工業股份有限公司中國

228Rio Tinto Group英國

229友達光電股份有限公司中國臺灣

230江蘇蘇美達能源控股有限公司中國

231中國中鐵股份有限公司中國

232廈門鎢業股份有限公司中國

233金山電池國際有限公司中國香港

234Andritz AG奧地利

235晉能清潔能源科技股份有限公司中國

236陽光能源控股有限公司中國香港

237億晶光電科技股份有限公司中國

238Saint Gobain Group法國

239華能國際電力股份有限公司中國

240Adecoagro S.A.巴西

241TerraForm Power Inc. 美國

242SolarEdge Technologies Inc.以色列

243東方電氣股份有限公司中國

244Fortum Corporation芬蘭

245Glen Dimplex Group愛爾蘭

246AGL Energy Ltd.澳大利亞

247Hyosung Co., Ltd.韓國

248DAIHEN Corporation日本

249Fluor Corporation美國

250OMRON Corporation日本

251Nisshinbo Holdings Inc.日本

252多氟多化工股份有限公司中國

253光宇國際集團科技有限公司中國

254上海航天汽車機電股份有限公司中國

255電源開発株式會社日本

256古河電池株式會社日本

257Korea Electric Power Corporation韓國

258Jabil Circuit Inc.美國

259江蘇林洋能源股份有限公司中國

260SKF Group瑞典

261遠東智慧能源股份有限公司中國

262河南森源電氣股份有限公司中國

263Codelco智利

264Genesis Energy新西蘭

265Synergy澳大利亞

266中國電力建設股份有限公司中國

267展宇光伏科技(中國)有限公司中國

268ERG Group意大利

269Sunrun Inc.美國

270深圳珈偉光伏照明股份有限公司中國

271青島昌盛日電太陽能科技股份有限公司中國

272JFE Holdings Inc.日本

273Tokuyama Corporation日本

274Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.日本

275DSM N.V.荷蘭

276北京普萊德新能源電池科技有限公司中國

277Centrotec Sustainable AG德國

278M+W Group德國

279Sojitz Corporation日本

280Vapo Group芬蘭

281Marubeni Corporation日本

282湘潭電機股份有限公司中國

283海潤光伏科技股份有限公司中國

284Komatsu NTC Ltd.日本

285Mitsuuroko Green Energy Co., Ltd.日本

286天順風能(蘇州)股份有限公司中國

287日本礙子株式會社日本

288Albioma Group法國

289北京京能清潔能源電力股份有限公司中國

290昱晶能源科技股份有限公司中國臺灣

291中國南玻集團股份有限公司中國

292Moog Inc.美國

293新天綠色能源股份有限公司中國

294天津三星視界有限公司中國

295株式會社 エナリス日本

296YASKAWA Electric Corporation日本

297Meyer Burger AG瑞士

298華電國際電力股份有限公司中國

299Asahi Glass Co., Ltd.日本

300江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司中國

301Duke Energy Corporation美國

302惠州億緯鋰能股份有限公司中國

303Emerson Electric Corporation美國

304北京國能電池科技股份有限公司中國

305福萊特玻璃集團股份有限公司中國

306Mytrah Energy Ltd.印度

307深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司中國

308中材科技股份有限公司中國

309REX American Resources Corporation美國

310Anglo Platinum Ltd.南非

311Texas Instruments Inc.美國

312中國葛洲壩集團股份有限公司中國

313橫店集團東磁股份有限公司中國

314LSIS Co., Ltd.韓國

315中銀寧波電池有限公司中國

316東レ株式會社日本

317廣東愛旭科技股份有限公司中國

318DNV GL AS挪威

319日出東方太陽能股份有限公司中國

320STEAG New Energies GmbH德國

321國碩科技工業股份有限公司中國臺灣

322湖南長遠鋰科有限公司中國

323AZZ Inc.美國

324深圳科士達科技股份有限公司中國

325Bharat Heavy Electricals Ltd.印度

326中國長城科技集團股份有限公司中國

327中國錦江環境控股有限公司中國

328廣西梧州新華電池股份有限公司中國

329Hitachi Zosen Corporation日本

330Johnson Matthey Battery Systems英國

331The Linde Group德國

332CPS Energy美國

333廣東猛獅新能源科技股份有限公司中國

334Enbridge Inc.加拿大

335浙江南都電源動力股份有限公司中國

336深圳市雄韜電源科技股份有限公司中國

337Novozymes A.S.丹麥

338大唐國際發電股份有限公司中國

339Air Liquide S.A. 法國

340綠能科技股份有限公司中國臺灣

341東元電機股份有限公司中國臺灣

342中國冶金科工股份有限公司中國

343Manz AG德國

344Maxell Holdings Ltd.日本

345SYBAC Solar AG德國

346Mitsubishi Electric Corporation日本

347山東大海新能源發展有限公司中國

348諾德投資股份有限公司中國

349廣東寶麗華新能源股份有限公司中國

350中天科技集團中國

351L&F Co., Ltd. 韓國

352臺虹科技股份有限公司中國臺灣

353貴州中偉正源新材料有限公司中國

354上海電力股份有限公司中國

355桑頓新能源科技有限公司中國

356Bolloré Group法國

357廈門科華恒盛股份有限公司中國

358浙江鴻禧能源股份有限公司中國

359Mubadala Development Company阿聯酋

360Tosoh Corporation日本

361寧波亞錦電子科技股份有限公司中國

362彩虹集團新能源股份有限公司中國

363Boralex加拿大

364Banner GmbH奧地利

365盛屯礦業集團股份有限公司中國

366Enertrag AG德國

367福建南平南孚電池有限公司中國

368大全新能源有限公司中國

369Akzo Nobel N.V.荷蘭

370Globe Specialty metals Inc.美國

371FMC Corporation美國

372Energy Absolute PCL泰國

373新日光能源科技股份有限公司中國臺灣

374大唐環境產業集團股份有限公司中國

375PG&E Corporation美國

376浙江開山壓縮機股份有限公司中國

377Solvay Group 比利時

378Sanyo Denki Co., Ltd.日本

379深圳市英威騰光伏科技有限公司中國

380正信光電科技股份有限公司中國

381國電南瑞科技股份有限公司中國

382Zeus Co., Ltd.韓國

383WEC Energy Group Inc.美國

384無錫先導智能裝備股份有限公司中國

385Dominion Energy Inc.美國

386中國建材股份有限公司中國

387Bonheur Group挪威

388Kaneka Corporation日本

389北京當升材料科技股份有限公司中國

390Terna Energy S.A.希臘

391華電重工股份有限公司中國

392GOLDBECK Solar GmbH德國

393KC Green Holdings Co., Ltd.韓國

394Anesco Ltd.英國

395廣州鵬輝能源科技股份有限公司中國

396Kyudenko Corporation日本

397EPV Energia Oy芬蘭

398江門市科恒實業股份有限公司中國

399Leitwind AG意大利

400唐山海泰新能科技股份有限公司中國

401長園集團股份有限公司中國

402TransAlta Corporation加拿大

403Körber Group德國

404株洲時代新材料科技股份有限公司中國

405五礦資本股份有限公司中國

406Honda Motor Co., Ltd.日本

407寧波容百新能源科技股份有限公司中國

408Innergex Renewable Energy Inc.加拿大

409粵豐環保電力有限公司中國

410JSR Corporation日本

411Equipav Group巴西

412江蘇海力風電設備科技有限公司中國

413POSCO Power Co., Ltd.韓國

414中信國安信息產業股份有限公司中國

415浙江晶盛機電股份有限公司中國

416中國電力清潔能源發展有限公司中國

417LOTTE Fine Chemical Co., Ltd.韓國

418魯能新能源(集團)有限公司中國

419Contact Energy Ltd.新西蘭

420廣州迪森熱能技術股份有限公司中國

421北京京運通科技股份有限公司中國

422河南科隆新能源股份有限公司中國

423中盛光電集團中國

424株式會社ウエストホールディングス日本

425VARTA Microbattery GmbH德國

426Montana Tech Components AG瑞士

427Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.韓國

428Alliant Energy美國

429中節能風力發電股份有限公司中國

430Enphase Energy Inc.美國

431TAEWOONG Co., Ltd.韓國

432江蘇海四達電源股份有限公司中國

433河南易成新能源股份有限公司中國

434中山天貿電池有限公司中國

435Origin Energy Electricity Ltd.澳大利亞

436FutureFuel Corporation美國

437Acea Group意大利

438Nippon Shokubai Co. Ltd.日本

439REC Silicon A.S.A.挪威

440Cabot Corporation美國

441Ube Industries Ltd.日本

442Kingspan Renewables Ltd.英國

443國電南京自動化股份有限公司中國

444Diehl Corporate Group德國

445山東石大勝華化工集團股份有限公司中國

446常州亞瑪頓股份有限公司中國

447中國巨石股份有限公司中國

448Woongjin Holdings Co., Ltd.韓國

449Renata S.A.瑞士

450Torrent Power Ltd.印度

451Calpine Corporation美國

452山東圣陽電源股份有限公司中國

453Meidensha Corporation日本

454中材節能股份有限公司中國

455TES Co., Ltd.韓國

456Homeland Energy Solutions美國

457Jusung Engineering Co., Ltd.韓國

458BKW Group瑞士

459ChudenCTI Co., Ltd.日本

460香港豪鵬科技有限公司中國香港

461蘇州晶櫻光電科技股份有限公司中國

462深圳市卓能新能源股份有限公司中國

463中國核能科技集團有限公司中國

464Greenko Group plc印度

465東海カーボン株式會社日本

466浙江尤夫高新纖維股份有限公司中國

467江蘇智航新能源有限公司中國

468Energiekontor AG德國

469日本カーボン株式會社日本

470Neoen Group法國

471中國天楹股份有限公司中國

472Air Products And Chemicals Inc.美國

473上海泰勝風能裝備股份有限公司中國

474深圳市贏合科技股份有限公司中國

475Stadtwerke München GmbH德國

476湖南科力遠新能源股份有限公司中國

477The Timken Company美國

478遠東福斯特新能源有限公司中國

479GS Energy韓國

480Yonden Engineering Company Inc.日本

481EnviTec Biogas AG德國

482深圳能源集團股份有限公司中國

483浙江向日葵光能科技股份有限公司中國

484熊貓綠色能源集團有限公司中國

485寧波博威合金材料股份有限公司中國

486深圳市拓日新能源科技股份有限公司中國

487Shinsung E&G Co., Ltd.韓國

488Cardinal Ethanol LLC美國

489江西紫宸科技有限公司中國

490Reliance Power Ltd.印度

491揚州揚杰電子科技股份有限公司中國

492European Energy A/S丹麥

493南京寒銳鈷業股份有限公司中國

494Henkel AG & Co., KGaA德國

495PNE Wind AG德國

496Renova Energia S.A.巴西

497元晶太陽能科技股份有限公司中國臺灣

498深圳市科達利實業股份有限公司中國

499Bannari Amman Group印度

500哈爾濱電氣股份有限公司中國