——誰(shuí)是未來(lái)戶用市場(chǎng)之王探討系列之十五

“瓜子二手車(chē)”(簡(jiǎn)稱“瓜子”)案例的兩件事，引起了老紅的注意：一個(gè)是孫正義的愿景基金投資“瓜子”15億美金，使其估值達(dá)到90億。在二手車(chē)市場(chǎng)，“瓜子”是后來(lái)者，但是已經(jīng)遠(yuǎn)超幾家先行者20億以內(nèi)美金的估值;一個(gè)是楊浩涌在總結(jié)“定位理論”幫助“瓜子”脫穎而出時(shí)說(shuō)：“當(dāng)一個(gè)賽道空間足夠大，而頭部的位置尚屬空白，或者市場(chǎng)領(lǐng)先者的優(yōu)勢(shì)還很微弱的時(shí)候，企業(yè)一定要發(fā)力去搶‘第一’的定位”。為了搶第一，“瓜子”短時(shí)間內(nèi)砸進(jìn)10億人民幣的廣告費(fèi)用，它成功了。

此時(shí)，老紅想到了戶用光伏市場(chǎng)，想到了那幾家戶用光伏市場(chǎng)的頭部企業(yè)。

當(dāng)前的戶用光伏市場(chǎng)，也是“賽道空間足夠大，而頭部的位置尚屬空白，或者市場(chǎng)領(lǐng)先者的優(yōu)勢(shì)還很微弱”，甚至這些特征更加明顯，更加需要頭部企業(yè)脫穎而出。但是已顯端倪的戶用光伏市場(chǎng)頭部企業(yè)，是不會(huì)短時(shí)間內(nèi)砸進(jìn)10億人民幣的廣告費(fèi)用“發(fā)力去搶第一的定位”的，因?yàn)槟亲⒍ㄊ　＿@就是當(dāng)前戶用光伏市場(chǎng)的困惑。

是因?yàn)閼粲霉夥袌?chǎng)空間不夠大?不是。戶用市場(chǎng)空間足夠的大，大到目前看不到邊界。在戶用市場(chǎng)，光伏發(fā)電只是未來(lái)能源生態(tài)化發(fā)展的入口，光伏發(fā)電可以+儲(chǔ)能+智慧能源+虛擬電站+綠電交易+綠色出行+……是一個(gè)可以不斷創(chuàng)造出客戶需求的市場(chǎng);

是因?yàn)閼粲霉夥袌?chǎng)不2C?不是。戶用光伏市場(chǎng)是標(biāo)準(zhǔn)的2C市場(chǎng)，從投資角度看，伴隨戶用光伏市場(chǎng)生態(tài)化的延展，沒(méi)有哪個(gè)2C市場(chǎng)能比戶用光伏是更好的2C市場(chǎng);

是因?yàn)閼粲霉夥袌?chǎng)不具有互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)基因?不是。在生態(tài)化發(fā)展的戶用光伏市場(chǎng)，從互聯(lián)網(wǎng)思維角度，這是一個(gè)“粘性”極強(qiáng)、“頻率”極高的交易市場(chǎng)。從物聯(lián)網(wǎng)思維角度，這又是一個(gè)“萬(wàn)物相連”新場(chǎng)景不斷出現(xiàn)、新需求不斷出現(xiàn)的市場(chǎng)，它是“泛在物聯(lián)網(wǎng)”的重要組成部分;

是因?yàn)閼粲霉夥袌?chǎng)沒(méi)有頭部企業(yè)?不是。經(jīng)過(guò)六年的發(fā)展，在戶用光伏市場(chǎng)，無(wú)論是大型加工企業(yè)擴(kuò)張業(yè)務(wù)范圍，還是創(chuàng)業(yè)企業(yè)創(chuàng)造生存空間，已經(jīng)出現(xiàn)了數(shù)家經(jīng)歷過(guò)時(shí)間和空間考驗(yàn)，可以規(guī)模和持續(xù)發(fā)展的頭部企業(yè);

是因?yàn)榻鹑谫Y本不關(guān)注戶用光伏市場(chǎng)?不是。在戶用光伏市場(chǎng)，已經(jīng)形成了獨(dú)特商業(yè)模式的大型加工企業(yè)，如天合、正泰、因能的大股東都是或曾經(jīng)是上市公司，具有極強(qiáng)的融資能力。初具規(guī)模的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，晴天科技已經(jīng)獲得資本的支持，芯能科技則已經(jīng)在公開(kāi)資本市場(chǎng)融資;

是因?yàn)橹袊?guó)的戶用光伏市場(chǎng)環(huán)境不夠完善?也不全是。因?yàn)椴粌H在電力市場(chǎng)環(huán)境不完善的中國(guó)戶用光伏市場(chǎng)，一時(shí)難有頭部企業(yè)脫穎而出，在電力市場(chǎng)環(huán)境相對(duì)完善的美國(guó)戶用市場(chǎng)，雖然有頭部企業(yè)，但是也沒(méi)有持續(xù)成功的頭部企業(yè)。

總之，比較“瓜子”等一些在互聯(lián)網(wǎng)思維下依靠資本迅速成為行業(yè)壟斷的企業(yè)，戶用光伏市場(chǎng)的頭部企業(yè)更具有快速成為壟斷企業(yè)的理由，但是無(wú)論中外都一時(shí)難見(jiàn)資本規(guī)模、持續(xù)的進(jìn)入這些企業(yè)，讓?xiě)粲霉夥髽I(yè)迅速成為市場(chǎng)壟斷企業(yè)。這一困惑，困擾了老紅三年。

市場(chǎng)永遠(yuǎn)是正確的，既然已有的認(rèn)知解釋不了戶用光伏市場(chǎng)的資本現(xiàn)象，結(jié)論只能是或者市場(chǎng)還沒(méi)發(fā)展到可以解釋的時(shí)候，或者市場(chǎng)需要新的認(rèn)知來(lái)解釋。就像曾經(jīng)的中國(guó)“改革四君子”朱嘉明說(shuō)的：“數(shù)字經(jīng)濟(jì)屬于極為動(dòng)態(tài)化和日趨復(fù)雜化的概念。還不僅如此，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的理念已經(jīng)難以適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)”。近來(lái)讀到一些文章和境外戶用光伏市場(chǎng)現(xiàn)象，也讓老紅對(duì)自己的困惑有了一些新的視角。

也許，當(dāng)前的戶用光伏市場(chǎng)企業(yè)只解決了用戶需求，還沒(méi)有解決企業(yè)的效率需求?這一視角來(lái)自阿里前高管衛(wèi)哲：“凡是不能大幅度提升客戶用戶體驗(yàn)的不是好模式，凡是能大幅度提升企業(yè)行業(yè)效率的是好模式。但這并不是說(shuō)只要消費(fèi)者體驗(yàn)好就夠了。譬如共享單車(chē)，在體驗(yàn)方面是不錯(cuò)的，否則沒(méi)有這么多人騎。但這個(gè)模式還是失敗了，為什么?因?yàn)槠髽I(yè)和行業(yè)的效率沒(méi)有提升。”

也許，是因?yàn)閼粲霉夥袌?chǎng)的邊界還在發(fā)展中，是因?yàn)楣夥袌?chǎng)一直沒(méi)能建立起一個(gè)高效率的供應(yīng)鏈平臺(tái)，更沒(méi)有專業(yè)的戶用光伏市場(chǎng)供應(yīng)鏈平臺(tái)，沒(méi)有供應(yīng)鏈平臺(tái)就難有企業(yè)效率的大幅提升。這一視角來(lái)自管理學(xué)家陳春花：“我在農(nóng)業(yè)待了很長(zhǎng)的時(shí)間，農(nóng)業(yè)之所以沒(méi)有非常強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，我認(rèn)為缺失了一個(gè)數(shù)據(jù)的平臺(tái)。農(nóng)業(yè)最高的損耗是端到端太長(zhǎng)，從田間到餐桌鏈太長(zhǎng)。如果它有非常好的數(shù)據(jù)平臺(tái)，整合好了，讓點(diǎn)到點(diǎn)，端到端變成非常高的效率，把80%的比例降下來(lái)，我想農(nóng)業(yè)的巨大空間就會(huì)釋放出來(lái)。”

也許，光伏發(fā)電目前的價(jià)值還不足以吸引客戶，需要為客戶創(chuàng)造新的需求?有資深光伏人說(shuō)“如果沒(méi)法再激活起來(lái)老百姓的熱情，想要再次呈現(xiàn)全民裝光伏的場(chǎng)景，還是難。”只有有了規(guī)模、持續(xù)的需求，才會(huì)有規(guī)模、持續(xù)的市場(chǎng)，有了規(guī)模、持續(xù)的市場(chǎng)，才會(huì)有規(guī)模、持續(xù)的資本進(jìn)入，才會(huì)有龍頭企業(yè)的脫穎而出。過(guò)去六年的戶用光伏需求，是建立在補(bǔ)貼政策之上的需求，無(wú)論是使用價(jià)值需求還是投資價(jià)值需求，都沒(méi)能形成一個(gè)客戶主動(dòng)、持續(xù)、規(guī)模的需求。近半年來(lái)，老紅注意到一個(gè)現(xiàn)象：在電力市場(chǎng)化成熟國(guó)家，新舊能源企業(yè)正在積極構(gòu)造“光伏+儲(chǔ)能”的虛擬電站形式，參與到電力交易市場(chǎng)中，在單一光伏發(fā)電需求之上，一種新的需求正在規(guī)模、持續(xù)的出現(xiàn)。

截至2018年底，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模1033.7兆瓦，市場(chǎng)化交易電量占全社會(huì)電量比例已經(jīng)超過(guò)了30%。2019年1月，國(guó)家能源局《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》出臺(tái)。一個(gè)光伏發(fā)電完全市場(chǎng)化環(huán)境正在出現(xiàn)，新的市場(chǎng)環(huán)境也許能夠解釋?xiě)粲霉夥袌?chǎng)的困惑。