一、搶聲鼎沸，你恐慌了嗎?
4月12日，國家能源局下發(fā)2019年光伏管理政策的征求意見稿中，基本明確戶用光伏項目：單獨享有7.5億元/年的補貼份額、補貼指標(biāo)全國分配、用完為止的管理模式，市場上便有很多關(guān)于戶用項目搶裝的報道，例如《戶用光伏市場準(zhǔn)備開工!國內(nèi)多地將掀起搶裝潮》。
4月30日，發(fā)改委價格司明確了0.18元/kWh的度電補貼之后，這種聲音就更加強烈，例如《3.5GW戶用指標(biāo)或?qū)⒄加眠^半，農(nóng)戶安裝電站要趁早》、《正泰會搶走¼的戶用指標(biāo)嗎?》。
我最近被好多人問同一個問題：2019年3.5GW的戶用指標(biāo)能用到年底嗎?
個人認(rèn)為，2019年3.5GW的戶用指標(biāo)，是可以用到2019年4季度的!
要準(zhǔn)確的說明這個問題，應(yīng)該先說明兩個問題：
1)3.5GW已經(jīng)被用了多少?
2)現(xiàn)在一個月能裝多少?
二、3.5GW已經(jīng)被用了多少?
根據(jù)國家發(fā)改委2018年10月9日下發(fā)的《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項說明的通知》：2018年5月31日前備案、6月30日前并網(wǎng)的項目，享受2018年的補貼政策;2018年630之后并網(wǎng)的戶用光伏項目無補貼指標(biāo)。
然而，市場上一直有企業(yè)在做光伏項目。
根據(jù)4月12日下發(fā)的征求意見稿，這些已經(jīng)并網(wǎng)的、未納入2018年補貼規(guī)模的戶用光伏項目，在2019年政策下發(fā)之后，可以申請納入2019年的補貼規(guī)模。
因此，2018年下半年到政策下發(fā)前并網(wǎng)的戶用光伏項目，都要占用2019年3.5GW的戶用指標(biāo)。那這部分項目規(guī)模有多大?
1)這批項目平均的單體規(guī)模大概在8kW
根據(jù)各逆變器企業(yè)提供的2018年的發(fā)貨量數(shù)據(jù)，戶用的單套規(guī)模分布情況如下圖所示。
根據(jù)每套的規(guī)模、套數(shù)進行加權(quán)平均，獲得大約一套的規(guī)模為8kW。
2)630后大約安裝了4.5萬套
根據(jù)逆變器企業(yè)提供的數(shù)據(jù)，2018年戶用各月的安裝套數(shù)如下圖所示。
531之前的4、5月是市場最火爆的時期，單月安裝量可達(dá)5~6萬套;630后的月安裝量平均7100套，下半年累計4.2萬套。
考慮到6月份并網(wǎng)的2萬套項目中，部分由于非531前備案，也無法納入2018年的補貼，2018年當(dāng)年遺留的戶用項目累計約4.5萬套。
綜上所述，2018年遺留的戶用項目規(guī)模大約是：4.5萬套×8kW/套≈360MW
3)2019年430前并網(wǎng)多少套
4月30日前，由于國家發(fā)改委、國家能源局的政策均未出臺，大多數(shù)人仍然保持2018年下半年的狀態(tài);而且，原來預(yù)期元旦前后或春節(jié)前后政策就要出臺，政策遲遲未下發(fā)超出大家預(yù)期，導(dǎo)致430前的市場甚至比2018年下半年還要冷淡。
根據(jù)山東省光伏行業(yè)協(xié)會張曉斌秘書長介紹，即使山東這個戶用光伏一直在做、發(fā)展最好的市場，2019年1季度的戶用光伏的并網(wǎng)量也只有70MW。
因此，2019年430前按照2018年下半年的平均水平，7000套/月，進行估計。
然而，隨著光伏組件轉(zhuǎn)化效率的不斷提高，單套戶用規(guī)模提升明顯。2019年全國平均的戶用單套規(guī)模預(yù)計可以達(dá)到9~10kW。
7000套/月×4個月×10kW/套≈280MW
4)小結(jié)
綜上所述，2018年下半年，并網(wǎng)的無指標(biāo)戶用光伏預(yù)計為360MW;2019年前4個月，并網(wǎng)的無指標(biāo)戶用預(yù)計為280MW;合計為640MW。
因此，3.5GW，到目前為止，應(yīng)該還剩2.8GW以上。
三、目前一個月能安裝多少?
1、只有20%的經(jīng)銷商仍然在堅守!
戶用光伏跟其他類型光伏項目最大的不同，在于即使再大的企業(yè)，無論采用哪種模式，做戶用光伏都要依靠當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商。因此，經(jīng)銷商的數(shù)量，直接決定了戶用光伏項目發(fā)展的速度。
根據(jù)某企業(yè)負(fù)責(zé)人的介紹：根據(jù)該企業(yè)的內(nèi)部管理系統(tǒng)，2018年最高峰時，該企業(yè)在山東的客戶量高達(dá)1萬多家!而現(xiàn)在，只有2000多家仍然堅守。很多經(jīng)銷商也反應(yīng)，之前一個縣的經(jīng)銷商數(shù)量高達(dá)20多家，甚至超過30家，但現(xiàn)在只有一兩家。戶用光伏經(jīng)銷商數(shù)量的凋零可見一斑。
個人認(rèn)為，這對行業(yè)也是一件好事。這輪洗牌，離場的都是那些看著熱鬧想進來賺一筆的人，留下來的，都是無論行業(yè)起伏，都堅定熱愛這個行業(yè)的人。很多人感嘆，到現(xiàn)在仍然堅守的，都是真愛!
然而，畢竟有多少人，才能干多少事。隨著發(fā)改委430電價政策的出臺，隨后國家能源局管理辦法正式稿出臺，原來離開的經(jīng)銷商會陸續(xù)回歸。然而，人員回歸、隊伍組建、客戶接洽等等，都需要時間磨合。
2、市場恢復(fù)需要信心
都說信心比黃金更重要!531影響大，一年的政策真空期，讓很多人對行業(yè)失去信心，戶用光伏參與各方重拾信心也需要是時間。
1)部分地區(qū)銀行開始不支持
戶用光伏50%以上是采用貸款的模式，甚至有很多采用“零首付”的方式，在實際執(zhí)行中暴露出很多問題。部分地區(qū)的銀行加大了風(fēng)險控制和信貸緊縮政策，導(dǎo)致很多項目無法執(zhí)行
2)部分地方政府態(tài)度轉(zhuǎn)變?yōu)椴恢С?/p>
光伏作為國家大力發(fā)展的新能源行業(yè)，原本受到各地政府的大力支持。然而，近期一些不法分子，利用老百姓對戶用光伏項目不熟悉，開展各種類型的騙局，包括傳銷、非法集資等，在當(dāng)?shù)卦斐蓯毫拥挠绊懀绨矋＿@直接導(dǎo)致多個地方政府下文提醒大家防范騙局，甚至直接有的一刀切，禁止當(dāng)?shù)氐膽粲霉夥惭b。
3、其他因素
部分地區(qū)，出現(xiàn)某村的安裝量超過變壓器可接入容量無法接入的情況;當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)公司不配合;當(dāng)?shù)卦诓疬w規(guī)劃內(nèi)不允許安裝，等等。
綜上所述，個人對2019年戶用光伏市場每個月的安裝套數(shù)做一個非常粗略的估計，如下圖所示。
1~4月是大家等政策的時期，市場保持跟2018年下半年相同的狀況;
430政策下發(fā)后市場明顯回暖，5~7月是市場恢復(fù)期;到7月份，基本恢復(fù)到2018年1季度的水平;
8月份之后，是市場的火爆期。單月達(dá)到2018年4、5月份水平，考慮到指標(biāo)全國分配的因素，會略好于2018年4、5月份水平。
扣除掉2018年并網(wǎng)的占有量，按照10kW/套的規(guī)模，到10月份，仍然達(dá)不到3.5GW，要到11月份才能達(dá)到。如果這樣的話，恰好到12月最后一天，是享受補貼的最后一天!
四、結(jié)論
設(shè)備企業(yè)反映：430前國內(nèi)戶用出貨量跟2018年下半年相當(dāng);
戶用經(jīng)銷商反映：430前能做的項目有限
行業(yè)會議：430前參會人戶聊聊，跟2018年火爆程度不能同日而語。
實際裝機數(shù)據(jù)顯示：430前規(guī)模并不大。
通過上述分析，個人認(rèn)為：
1)430前戶用市場并未出現(xiàn)明顯的搶裝!
2)考慮到11個月的政策真空期，市場人員和信心恢復(fù)需要時間，
3.5GW的規(guī)模應(yīng)該可以用到2019年4季度。
