文 ｜ 荊玉

2023開年，風(fēng)光產(chǎn)業(yè)鏈成為了“難兄難弟”。風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)持續(xù)下跌從去年延至今年，光伏方面，歲末年初開啟的降價(jià)潮快速侵蝕著產(chǎn)業(yè)鏈利潤。

不過，兩個產(chǎn)業(yè)上游的“讓利”，對于下游產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮則是一種利好和促進(jìn)——上游降價(jià)將推動國內(nèi)集中式地面電站項(xiàng)目裝機(jī)增長，會拉動大型儲能系統(tǒng)裝機(jī)增量的提升和逆變器的出貨量。因此，“光伏降價(jià)，儲能吃飽”的預(yù)期也成為了業(yè)內(nèi)人士的共識。

一名儲能從業(yè)人士告訴巨潮，2023年發(fā)電側(cè)儲能項(xiàng)目上量會更多，今年或?qū)⑹前l(fā)電側(cè)儲能的大年。

根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會的統(tǒng)計(jì)，2022年國內(nèi)電化學(xué)儲能新增裝機(jī)規(guī)模約5．93GW，較2021年（1．84GW）增長接近兩倍。即便經(jīng)歷了原材料漲價(jià)、疫情等多重沖擊，仍然展現(xiàn)了極高的韌性和爆發(fā)力。

這一趨勢有望在2023年得到延續(xù)。

根據(jù)中電聯(lián)2022年12月發(fā)布的《新能源配儲能運(yùn)行情況調(diào)研報(bào)告》，各省規(guī)劃的新型儲能發(fā)展目標(biāo)合計(jì)超過60GW，是國家能源局“2025年達(dá)到30GW”目標(biāo)的兩倍。而截至2022年底全國已投運(yùn)新型儲能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模僅8．7GW，可以說后續(xù)的高速增長具有很大的確定性。

種種因素疊加之下，2023年大概率又將是國內(nèi)電化學(xué)儲能繼續(xù)高速增長的一年。

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高速增長

新能源強(qiáng)配儲能政策極大地促進(jìn)了國內(nèi)發(fā)電側(cè)儲能裝機(jī)量的提升。

之所以能夠在近兩年實(shí)現(xiàn)高速增長，很大程度上是源于儲能賽道，尤其是發(fā)電側(cè)儲能賽道的低基數(shù)。

根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2020年底，我國光伏、風(fēng)電的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模分別高達(dá)253GW和281．72GW，而同期我國電化學(xué)儲能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模僅為3．27 GW，還不及前兩者的裝機(jī)量零頭。

背后的根本原因在于，國內(nèi)發(fā)電側(cè)儲能仍未形成有效的商業(yè)模式。目前國內(nèi)光伏和風(fēng)電場配備儲能系統(tǒng)的主要收入來源是提供調(diào)峰服務(wù)，但按照目前的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，電站配備儲能提供調(diào)峰服務(wù)并不劃算。

不過，自2020年開始，新能源強(qiáng)配儲能的模式仍然在全國范圍內(nèi)大規(guī)模推開。據(jù)悉，進(jìn)入2021年以來，至今已有20個省市區(qū)提出了“風(fēng)光儲一體化”， 新能源強(qiáng)配儲能已成為大勢所趨。

國內(nèi)發(fā)電側(cè)儲能裝機(jī)量由此極大提升。如上文所述，2020年至2022年，國內(nèi)發(fā)電側(cè)儲能裝機(jī)量分別同比增長了178％、19％和222％。

雖然新能源強(qiáng)配儲能政策一直遭遇輿論質(zhì)疑是“虛假繁榮”，不過其仍然推動了國內(nèi)發(fā)電側(cè)儲能駛?cè)氚l(fā)展的快車道。

低基數(shù)本身也意味著巨大的發(fā)展?jié)摿Αδ苁袌霰黄毡檎J(rèn)為是下一個可能爆發(fā)的萬億市場，特斯拉創(chuàng)始人馬斯克曾表示，希望特斯拉的儲能業(yè)務(wù)可以發(fā)展到與汽車業(yè)務(wù)不分伯仲，甚至超越汽車業(yè)務(wù)。

2023年，在央企發(fā)力穩(wěn)增長和風(fēng)光產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下滑的趨勢下，光伏、風(fēng)電新增裝機(jī)量都有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長。如中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華預(yù)計(jì)，2023年，我國光伏新增裝機(jī)保守預(yù)測為95GW，樂觀預(yù)測為120GW。而要完成十四五風(fēng)電裝機(jī)量目標(biāo)，2023－2025年全國風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量將在65GW－75GW之間，相比2022年裝機(jī)量接近翻倍。這意味著今年也將是發(fā)電側(cè)儲能的大年。

此外，碳酸鋰價(jià)格今年以來的持續(xù)回落，也促進(jìn)了儲能系統(tǒng)價(jià)格的下跌，或?qū)⒋龠M(jìn)儲能裝機(jī)量的進(jìn)一步爆發(fā)。

2月19日，生意社數(shù)據(jù)顯示，目前電池級碳酸鋰報(bào)價(jià)44．20萬元／噸，較月初的49萬元／噸下跌9．80％，較去年四季度時的近60萬元／噸回調(diào)更為顯著。

業(yè)內(nèi)人士看來，碳酸鋰價(jià)格目前仍未探底。中國科學(xué)院院士、中國電動車百人會副理事長歐陽明高表示，預(yù)計(jì)今年下半年碳酸鋰價(jià)格將降至35萬元／噸至40萬元／噸。這將進(jìn)一步降低儲能系統(tǒng)的價(jià)格。