所謂光伏產能“過?！?，也許只是“落后產能”企業在被出清？

難道真是大哥一句話，帶崩了光伏，也帶崩了自己？

中國海關在一周前公布統計數據，今年4月份，我國共出口太陽能硅片5.73億美元，太陽能電池4.14億美元，光伏組件40.47億美元，三項合計50.34億美元，較3月份的58.81億美元，環比下降14.4%。

這只是今年光伏產品出口中的一個小插曲呢，還是一個明顯的市場信號？

SNEC展會的溫度尚未退卻，光伏人又開始新的征程。分析思考今年的光伏市場，有幾個互相矛盾的指標：一方面，1-4月我國光伏產品產量猛增，光伏裝機猛增，產能更猛增；另一方面，1-4月我國光伏產品出口保持一定增幅，但4月份當月出口額環比卻陡降14.4%。新增產量、新增裝機、海關出口，這些數據的背后，是一種怎樣的邏輯關系，又反映著一種什么樣的市場趨勢呢？

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同一水層，溫差很大

5月27日，國家統計局公布了一組宏觀經濟運行數據，讓人高興不起來：

今年1—4月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額20328.8億元，同比下降20.6%。其中，國有控股企業實現利潤總額7579.8億元，同比下降17.9%；股份制企業實現利潤總額14962.4億元，下降22.0%；外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額4679.9億元，下降16.2%；私營企業實現利潤總額5240.3億元，下降22.5%。

光伏企業，絕大部分是私營企業。私營企業利潤同比下降22.5%，在四類規模以上工業企業中排名倒數第一。這就是光伏企業們所處的環境。

來源：國家統計局

在兩個星期前，國統局公布的另外一組數據，則讓人欣喜：

今年1-4月份，我國累計實現太陽能電池產量144.35GW，去年同期僅為84.30GW。今年較去年同期同比大增71.23%。今年4月份，一個月實現光伏電池產量39.92GW，較去年4月的21.44GW，增長86.19%。

趕碳號也注意到，此前有不少媒體引用的數據，與本文有較大出入。趕碳號的數據均來自國家統計局官網。

來源：國家統計局

即使在民營經濟這樣同一個水層，水溫卻大不相同，有人徹骨寒，有人滿頭汗。最近聽聞，又有幾家知名房企準備退市了，亦有不少企業家早先已淪為失信人。所以，各行各業跨界光伏，實出無奈——跨界可能是找死，但總好過”坐以待斃“。未來，光伏越來越“卷”，已是必然。前幾天，隆基綠能總裁李振國預測，就像2012年-2014年的光伏行業洗牌一樣，今后兩三年，會有超過一半的企業被淘汰出局。趕碳號認為，產能過剩、競爭無序之下，不排除階段性地會出現振國總所說的情況。與此同時，我國光伏行業今天所處的宏觀環境、自身的行業成熟度、市場競爭激烈程度，和2012-2014年的那一輪周期，已有了質的區別。正因為卷，烈度可能更烈，但并非一榮俱榮，一損俱損。