《戶用光伏系統調研分析報告》(以下簡稱本報告)由SolarBe索比光伏網(以下簡稱索比光伏網或本網站)在2017年戶用光伏調研活動的基礎上研究撰寫，版權及其他相關知識產權歸索比光伏網所有。
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調研區域：
滄州市-任丘市
滄州市-獻縣
滄州市-河間市
滄州市-肅寧縣
保定市-定州市
保定市-曲陽縣
邯鄲市-武安市
涉及品牌：
系統：天合、因能、中民來、漢能、云萬家、特億陽光
組件：天合、英利、中來、漢能、光為、康博陽光
逆變器：SMA兆伏愛索、固德威、古瑞瓦特、錦浪、兆能、三晶、歐姆尼克、奧太
發展特點：
河北地區經濟不算發達，普通民眾對價格比較敏感，因此價格較低的拼裝系統更受消費者歡迎。總體來看，冀南電網對光伏的支持力度比較大，而冀北電網支持力度相對欠缺，存在電力部門對分布式概念不清晰的情況。如廊坊供電局對于工商業自發自用光伏系統要求必須由屋頂業主自己投資，否則光伏投資企業投資的電站必須全額上網。同時冀北電網常以保證首都供電安全為由，要求工商業分布式企業上額外的設備。在分布式光伏方面，冀北電網雖然不如國內其它地區，但我們也觀察到在逐步提速。
收益方面，調研的地區都屬于Ⅲ類資源區，光伏項目年利用小時數約1200-1250小時。2017年1月1日后備案的項目，全額上網電價0.85元/kWh，地方補貼0.2元/kWh，補貼時長為3年。
設計施工方面，原裝品牌相對較好，但仍有一些細節考慮不周;拼裝系統在整體設計、支架質量、運維等方面，問題比較多。
融資方面，部分品牌(如中民來、云萬家)采用了“有條件零首付”推廣方式，減輕用戶一次性付款壓力，效果顯著。云萬家每月出貨量超過10MW，但各地、各銀行對品牌的認可條件差異較大。
產品方面，據傳有部分品牌組件有假冒偽劣產品，也有回收組件重新流入市場的現象，我們正在進行深入調查。
具體見各地區詳細報告。
石家莊正定縣
在正定縣考察了8個項目，其中包括2個原裝系統，6個拼裝系統。
當地經銷商競爭激烈，拼裝系統憑價格優勢占據主要市場。事實上，當地經濟發展并不算差，收入水平較高，老百姓對光伏接受程度也比較高，但知識了解非常少。
市場概況：
1.多數經銷商擁有沿街門店，有2-3人值守，剩下的人跑業務。從對光伏的熟悉情況來看，能力更強的人都在外邊。
2.原裝系統價格8元/W左右，拼裝系統價格6-7元/W左右。
3.多晶占主流，原因是價格便宜。
4.有經銷商租用當地農戶屋頂，建設全額上網發電項目，5KW項目租金600元/年，按50㎡面積計算，租金高達12元/(㎡·y)，但經銷商仍有利潤。
5.與當地居民交流中，發現他們知道什么是光伏，認可這種清潔能源，但是不了解補貼政策，也不知道發的電可以賣給國家。
滄州市任丘市
電網公司對光伏比較了解，任丘電力公司營業廳內還有很多分布式光伏宣傳資料，支持力度很大。當地品牌經銷商也比較專業。
市場概況：
1.國網滄州市任丘電力公司營業大廳有明確的分布式光伏安裝的宣傳資料，申請安裝步驟等。同時張貼了河北南部電網各區市2017年新執行電價，營業廳人員接待非常熱情，解答相當詳細。
2.當地經濟狀況較好，天然氣、三相電基本入戶。
3.價格情況：天合、因能原裝系統實際成交約8元/W，拼裝系統約6.5元/W.
4.沒有選擇3KW的，連5KW都比較少，大多數是10KW，個別15KW.
5.目前每個村僅安裝了3-4戶，變壓器容量還可支持繼續安裝更多家用光伏系統。(大一點的村，擁有4臺100千瓦變壓器，按25%比例預計，還有較大空間。)
滄州市獻縣
總體評價：
薄膜進入該市場較早，本地宣傳較多，受到百姓廣泛認可。從2017年起，晶硅產品進入市場，薄膜面臨很大競爭壓力。
市場概況：
1.在所有品牌中，漢能最先開始在獻縣發展戶用光伏系統。剛開始比較容易，幾乎每天都有新訂單，隨著2017年晶硅產品進入市場，漢能受到較大沖擊。
2.漢能原裝系統價格10元/W，比晶硅產品高，在市場上缺少競爭力。目前，已經有部分經銷商轉向晶硅產品，自己攢系統。
3.經銷商介紹，當地戶用項目以8KW、10KW居多，沒有太大或太小的項目。
滄州市河間市
原裝系統質量普遍好于拼裝。其中，中民來擁有“零首付”方案，推廣時占據優勢地位。
市場概況：
1.中民來與銀行開展合作，幫助老百姓“零首付”裝光伏，實現收益共享(5KW項目每年給用戶600元)。
基本要求：年齡18-55歲，屋頂質量好，個人無不良記錄。
2.得小賣部者得天下!(點擊藍色字體閱讀文章)
中民來經銷商在自家小賣部屋頂安裝光伏系統，前期投入不多，但宣傳效果較好。
3.因能和中民來原裝系統成交價格約8元/W，拼裝系統價格約6.5元/W.
滄州市肅寧縣
肅寧以系統品牌經銷商為主，專業度相對較高。從變壓器容量來看，單個村可安裝的規模已經不太多，影響了部分經銷商的積極性。
市場概況：
1.原裝品牌價格都比較高，約9元/W.
2.每個村的并網容量有限，導致一位有經驗的經銷商目前對市場前景信心不足。
3.特億陽光首先給村支書等意見領袖家中安裝，宣傳效果較好。
4.特億陽光與長虹有合作，在渠道方面擁有優勢。
保定市定州市
定州戶用項目較多，且比較集中，推廣效果較好。
市場概況：
1.天合的支架由總部統一調配，雖然運輸成本較高，但質量有保證。
2.漢能進入市場最早。
3.運維方面，用戶多數是留守老人，知識水平較低，對運維的理解僅限于屋頂放拖把，下雨后清理，但會互相比較發電量。
4.原裝系統賣不上價，不超過8元/W。
保定市曲陽縣
靠近英利總部，提貨方便，不壓貨。當地市場主要由因能和云萬家占據，其中云萬家靠“零首付”政策拉來很多消費者。
市場概況：
1.代理商進入行業時間不滿一年的占多數，公司多處于初創階段。
2.電網公司對并網手續、電價等信息較為熟悉。
3.云萬家的零首付非常受歡迎，據稱在該縣半年出貨量已達1MW，全省每月出貨10MW。
邯鄲市武安市
包括品牌經銷商在內，設計和安裝質量都不算好。當地銀行開通了光伏貸，但對貸款的要求條件差異較大。
市場概況：
1.郵政儲蓄銀行不認可原裝系統，只認組件、逆變器品牌，有利于拼裝系統經銷商。
2.郵政儲蓄銀行不需要企業擔保，對老百姓開展征信，利率大概4%左右，貸款年限不超過5年。
3.工商銀行只認可因能、晶澳兩個品牌原裝系統，使用這兩個品牌系統、符合條件的用戶可憑個人征信貸款。
廣東站
調研區域：
佛山市-順德區
佛山市-南海區
佛山市-禪城區
涉及品牌：
系統品牌：天合、因能、光合能源
組件品牌：天合、英利、晶澳、南玻
逆變器品牌：固德威、SMA、三晶、錦浪
發展特點：
廣東省經濟發達，安裝分布式光伏的大多是別墅區，業主資金實力雄厚。在價格方面，崇尚“貴的就是好的”，在組件選型方面以單晶為主，不認可低價產品，經銷商之間也存在一定默契，保證系統價格穩定。
電網方面，由于廣東整體缺電，因此不限制安裝容量，不限電，對戶用光伏的支持力度非常大。
收益方面，廣東屬于Ⅲ類資源區，光伏項目年利用小時數約1000-1200小時，但有時會受陰雨天氣影響。2017年1月1日后備案的項目，全額上網電價0.85元/kWh。由于只有廣州、佛山、東莞三個市有地方補貼，因此，上述地區戶用光伏發展較為超前。
設計施工方面，原裝品牌相對較好，且往往考慮天氣和當地建筑特色，將支架加高，并采用耐鹽霧的鋁合金支架、不銹鋼支架，很少使用鍍鋅鋼。拼裝品牌比較隨意，更多考慮成本因素。
大多數項目采用平鋪方式，與廣東緯度低有關，但也有專業人士指出，這只是為了安裝更多組件而已。
質量方面，原裝系統與拼裝系統差距很明顯。由于原裝系統多數帶有保險(包括經銷商主動為用戶購買的保險)，更受廣東地區老百姓歡迎。
具體見各地區詳細報告。
廣州市從化市
從化位于廣州北部，經濟沒有市區發達，尋找項目的難度大，經銷商需要在做戶用的同時，接觸部分工商業分布式項目。
市場概況：
1. 廣州市一次性補貼0.2元/W，另有度電補貼0.15元/kWh，補貼年限6年。
2. 少數幾個能見到雙玻組件項目的區域。
3. 財富集中度高，考察的其中一個項目，整棟樓都屬于同一人。
4. 勘察項目除爬上屋頂實地勘察外，還使用無人機進行航拍分析，顯得專業、高大上，容易獲得認可。
5. 很多屋頂資源來自之前項目業主介紹，口碑非常重要。
佛山市順德區
佛山市天合總代理有多年從業經驗，對光伏產品和市場非常了解，所有項目質量一流，堪稱典范。
市場概況：
1.補貼很高，佛山市提供1元/W初裝補貼和0.15元/kWh度電補貼(補貼年限3年)。
2.沒人打價格戰，天合原裝系統零售價不低于9元/W，有時會贈送其他產品或服務作為營銷手段。
3.進入門檻太低，有些逆變器廠商為了賣設備，主動為經銷商提供資質。當地有個別企業(如碩耐)采用夸大發電量的方式營銷，賺快錢后關門大吉。
4.經銷商認為南方有完善的供應鏈，沒必要所有部件都從原廠特別是北方供應，運費高于成本。
5.支架沒有采用鍍鋅鋼的，參觀的幾個項目全部采用鋁合金(高2米以上)，且采用平鋪方式。
6.電網公司的項目審核越來越嚴，超裝很難并網。
7.經銷商觀點：最優質產品應該用在戶用系統中，而不是集中式項目剩下沒人要的產品。
8.順德農商銀行向經銷商授信1000萬，首付不低于30%，貸款年限最長5年。
佛山市南海區
通過與經銷商的溝通了解到，高效單晶組件更受歡迎。
市場概況：
1.佛山市提供1元/W初裝補貼和0.15元/kWh度電補貼(補貼年限3年)。
2.考慮到當地天氣特點，多采用鋁合金支架和不銹鋼支架。
3.單晶的受歡迎程度遠超多晶。
佛山市禪城區
補貼最高的地區，回收成本速度快，運作空間大。經銷商推出了“零首付”方式，且利率很低，推廣比較方便。
市場概況：
1.該經銷商的拼裝系統售價11元/W，價格最高，但承諾5.8年收回成本。
2.佛山市提供1元/W初裝補貼和0.15元/kWh度電補貼(補貼年限3年)。據稱禪城區另提供0.2元/kWh度電補貼，補貼年限未知，暫未查到相關文件。
3.中國銀行和農商銀行可提供貸款，零首付安裝家用光伏系統。年利率只要3.5%，最高貸款年限5年。要求客戶無逾期，且不在銀行黑名單，無需房產證抵押。
