《戶用光伏系統(tǒng)調(diào)研分析報(bào)告》(以下簡稱本報(bào)告)由SolarBe索比光伏網(wǎng)(以下簡稱索比光伏網(wǎng)或本網(wǎng)站)在2017年戶用光伏調(diào)研活動(dòng)的基礎(chǔ)上研究撰寫，版權(quán)及其他相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)歸索比光伏網(wǎng)所有。
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調(diào)研區(qū)域：
滄州市-任丘市
滄州市-獻(xiàn)縣
滄州市-河間市
滄州市-肅寧縣
保定市-定州市
保定市-曲陽縣
邯鄲市-武安市
涉及品牌：
系統(tǒng)：天合、因能、中民來、漢能、云萬家、特億陽光
組件：天合、英利、中來、漢能、光為、康博陽光
逆變器：SMA兆伏愛索、固德威、古瑞瓦特、錦浪、兆能、三晶、歐姆尼克、奧太
發(fā)展特點(diǎn)：
河北地區(qū)經(jīng)濟(jì)不算發(fā)達(dá)，普通民眾對價(jià)格比較敏感，因此價(jià)格較低的拼裝系統(tǒng)更受消費(fèi)者歡迎。總體來看，冀南電網(wǎng)對光伏的支持力度比較大，而冀北電網(wǎng)支持力度相對欠缺，存在電力部門對分布式概念不清晰的情況。如廊坊供電局對于工商業(yè)自發(fā)自用光伏系統(tǒng)要求必須由屋頂業(yè)主自己投資，否則光伏投資企業(yè)投資的電站必須全額上網(wǎng)。同時(shí)冀北電網(wǎng)常以保證首都供電安全為由，要求工商業(yè)分布式企業(yè)上額外的設(shè)備。在分布式光伏方面，冀北電網(wǎng)雖然不如國內(nèi)其它地區(qū)，但我們也觀察到在逐步提速。
收益方面，調(diào)研的地區(qū)都屬于Ⅲ類資源區(qū)，光伏項(xiàng)目年利用小時(shí)數(shù)約1200-1250小時(shí)。2017年1月1日后備案的項(xiàng)目，全額上網(wǎng)電價(jià)0.85元/kWh，地方補(bǔ)貼0.2元/kWh，補(bǔ)貼時(shí)長為3年。
設(shè)計(jì)施工方面，原裝品牌相對較好，但仍有一些細(xì)節(jié)考慮不周;拼裝系統(tǒng)在整體設(shè)計(jì)、支架質(zhì)量、運(yùn)維等方面，問題比較多。
融資方面，部分品牌(如中民來、云萬家)采用了“有條件零首付”推廣方式，減輕用戶一次性付款壓力，效果顯著。云萬家每月出貨量超過10MW，但各地、各銀行對品牌的認(rèn)可條件差異較大。
產(chǎn)品方面，據(jù)傳有部分品牌組件有假冒偽劣產(chǎn)品，也有回收組件重新流入市場的現(xiàn)象，我們正在進(jìn)行深入調(diào)查。
具體見各地區(qū)詳細(xì)報(bào)告。
石家莊正定縣
在正定縣考察了8個(gè)項(xiàng)目，其中包括2個(gè)原裝系統(tǒng)，6個(gè)拼裝系統(tǒng)。
當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商競爭激烈，拼裝系統(tǒng)憑價(jià)格優(yōu)勢占據(jù)主要市場。事實(shí)上，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展并不算差，收入水平較高，老百姓對光伏接受程度也比較高，但知識了解非常少。
市場概況：
1.多數(shù)經(jīng)銷商擁有沿街門店，有2-3人值守，剩下的人跑業(yè)務(wù)。從對光伏的熟悉情況來看，能力更強(qiáng)的人都在外邊。
2.原裝系統(tǒng)價(jià)格8元/W左右，拼裝系統(tǒng)價(jià)格6-7元/W左右。
3.多晶占主流，原因是價(jià)格便宜。
4.有經(jīng)銷商租用當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶屋頂，建設(shè)全額上網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目，5KW項(xiàng)目租金600元/年，按50㎡面積計(jì)算，租金高達(dá)12元/(㎡·y)，但經(jīng)銷商仍有利潤。
5.與當(dāng)?shù)鼐用窠涣髦校l(fā)現(xiàn)他們知道什么是光伏，認(rèn)可這種清潔能源，但是不了解補(bǔ)貼政策，也不知道發(fā)的電可以賣給國家。
滄州市任丘市
電網(wǎng)公司對光伏比較了解，任丘電力公司營業(yè)廳內(nèi)還有很多分布式光伏宣傳資料，支持力度很大。當(dāng)?shù)仄放平?jīng)銷商也比較專業(yè)。
市場概況：
1.國網(wǎng)滄州市任丘電力公司營業(yè)大廳有明確的分布式光伏安裝的宣傳資料，申請安裝步驟等。同時(shí)張貼了河北南部電網(wǎng)各區(qū)市2017年新執(zhí)行電價(jià)，營業(yè)廳人員接待非常熱情，解答相當(dāng)詳細(xì)。
2.當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)狀況較好，天然氣、三相電基本入戶。
3.價(jià)格情況：天合、因能原裝系統(tǒng)實(shí)際成交約8元/W，拼裝系統(tǒng)約6.5元/W.
4.沒有選擇3KW的，連5KW都比較少，大多數(shù)是10KW，個(gè)別15KW.
5.目前每個(gè)村僅安裝了3-4戶，變壓器容量還可支持繼續(xù)安裝更多家用光伏系統(tǒng)。(大一點(diǎn)的村，擁有4臺100千瓦變壓器，按25%比例預(yù)計(jì)，還有較大空間。)
滄州市獻(xiàn)縣
總體評價(jià)：
薄膜進(jìn)入該市場較早，本地宣傳較多，受到百姓廣泛認(rèn)可。從2017年起，晶硅產(chǎn)品進(jìn)入市場，薄膜面臨很大競爭壓力。
市場概況：
1.在所有品牌中，漢能最先開始在獻(xiàn)縣發(fā)展戶用光伏系統(tǒng)。剛開始比較容易，幾乎每天都有新訂單，隨著2017年晶硅產(chǎn)品進(jìn)入市場，漢能受到較大沖擊。
2.漢能原裝系統(tǒng)價(jià)格10元/W，比晶硅產(chǎn)品高，在市場上缺少競爭力。目前，已經(jīng)有部分經(jīng)銷商轉(zhuǎn)向晶硅產(chǎn)品，自己攢系統(tǒng)。
3.經(jīng)銷商介紹，當(dāng)?shù)貞粲庙?xiàng)目以8KW、10KW居多，沒有太大或太小的項(xiàng)目。
滄州市河間市
原裝系統(tǒng)質(zhì)量普遍好于拼裝。其中，中民來擁有“零首付”方案，推廣時(shí)占據(jù)優(yōu)勢地位。
市場概況：
1.中民來與銀行開展合作，幫助老百姓“零首付”裝光伏，實(shí)現(xiàn)收益共享(5KW項(xiàng)目每年給用戶600元)。
基本要求：年齡18-55歲，屋頂質(zhì)量好，個(gè)人無不良記錄。
2.得小賣部者得天下!(點(diǎn)擊藍(lán)色字體閱讀文章)
中民來經(jīng)銷商在自家小賣部屋頂安裝光伏系統(tǒng)，前期投入不多，但宣傳效果較好。
3.因能和中民來原裝系統(tǒng)成交價(jià)格約8元/W，拼裝系統(tǒng)價(jià)格約6.5元/W.
滄州市肅寧縣
肅寧以系統(tǒng)品牌經(jīng)銷商為主，專業(yè)度相對較高。從變壓器容量來看，單個(gè)村可安裝的規(guī)模已經(jīng)不太多，影響了部分經(jīng)銷商的積極性。
市場概況：
1.原裝品牌價(jià)格都比較高，約9元/W.
2.每個(gè)村的并網(wǎng)容量有限，導(dǎo)致一位有經(jīng)驗(yàn)的經(jīng)銷商目前對市場前景信心不足。
3.特億陽光首先給村支書等意見領(lǐng)袖家中安裝，宣傳效果較好。
4.特億陽光與長虹有合作，在渠道方面擁有優(yōu)勢。
保定市定州市
定州戶用項(xiàng)目較多，且比較集中，推廣效果較好。
市場概況：
1.天合的支架由總部統(tǒng)一調(diào)配，雖然運(yùn)輸成本較高，但質(zhì)量有保證。
2.漢能進(jìn)入市場最早。
3.運(yùn)維方面，用戶多數(shù)是留守老人，知識水平較低，對運(yùn)維的理解僅限于屋頂放拖把，下雨后清理，但會(huì)互相比較發(fā)電量。
4.原裝系統(tǒng)賣不上價(jià)，不超過8元/W。
保定市曲陽縣
靠近英利總部，提貨方便，不壓貨。當(dāng)?shù)厥袌鲋饕梢蚰芎驮迫f家占據(jù)，其中云萬家靠“零首付”政策拉來很多消費(fèi)者。
市場概況：
1.代理商進(jìn)入行業(yè)時(shí)間不滿一年的占多數(shù)，公司多處于初創(chuàng)階段。
2.電網(wǎng)公司對并網(wǎng)手續(xù)、電價(jià)等信息較為熟悉。
3.云萬家的零首付非常受歡迎，據(jù)稱在該縣半年出貨量已達(dá)1MW，全省每月出貨10MW。
邯鄲市武安市
包括品牌經(jīng)銷商在內(nèi)，設(shè)計(jì)和安裝質(zhì)量都不算好。當(dāng)?shù)劂y行開通了光伏貸，但對貸款的要求條件差異較大。
市場概況：
1.郵政儲蓄銀行不認(rèn)可原裝系統(tǒng)，只認(rèn)組件、逆變器品牌，有利于拼裝系統(tǒng)經(jīng)銷商。
2.郵政儲蓄銀行不需要企業(yè)擔(dān)保，對老百姓開展征信，利率大概4%左右，貸款年限不超過5年。
3.工商銀行只認(rèn)可因能、晶澳兩個(gè)品牌原裝系統(tǒng)，使用這兩個(gè)品牌系統(tǒng)、符合條件的用戶可憑個(gè)人征信貸款。
廣東站
調(diào)研區(qū)域：
佛山市-順德區(qū)
佛山市-南海區(qū)
佛山市-禪城區(qū)
涉及品牌：
系統(tǒng)品牌：天合、因能、光合能源
組件品牌：天合、英利、晶澳、南玻
逆變器品牌：固德威、SMA、三晶、錦浪
發(fā)展特點(diǎn)：
廣東省經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，安裝分布式光伏的大多是別墅區(qū)，業(yè)主資金實(shí)力雄厚。在價(jià)格方面，崇尚“貴的就是好的”，在組件選型方面以單晶為主，不認(rèn)可低價(jià)產(chǎn)品，經(jīng)銷商之間也存在一定默契，保證系統(tǒng)價(jià)格穩(wěn)定。
電網(wǎng)方面，由于廣東整體缺電，因此不限制安裝容量，不限電，對戶用光伏的支持力度非常大。
收益方面，廣東屬于Ⅲ類資源區(qū)，光伏項(xiàng)目年利用小時(shí)數(shù)約1000-1200小時(shí)，但有時(shí)會(huì)受陰雨天氣影響。2017年1月1日后備案的項(xiàng)目，全額上網(wǎng)電價(jià)0.85元/kWh。由于只有廣州、佛山、東莞三個(gè)市有地方補(bǔ)貼，因此，上述地區(qū)戶用光伏發(fā)展較為超前。
設(shè)計(jì)施工方面，原裝品牌相對較好，且往往考慮天氣和當(dāng)?shù)亟ㄖ厣瑢⒅Ъ芗痈撸⒉捎媚望}霧的鋁合金支架、不銹鋼支架，很少使用鍍鋅鋼。拼裝品牌比較隨意，更多考慮成本因素。
大多數(shù)項(xiàng)目采用平鋪方式，與廣東緯度低有關(guān)，但也有專業(yè)人士指出，這只是為了安裝更多組件而已。
質(zhì)量方面，原裝系統(tǒng)與拼裝系統(tǒng)差距很明顯。由于原裝系統(tǒng)多數(shù)帶有保險(xiǎn)(包括經(jīng)銷商主動(dòng)為用戶購買的保險(xiǎn))，更受廣東地區(qū)老百姓歡迎。
具體見各地區(qū)詳細(xì)報(bào)告。
廣州市從化市
從化位于廣州北部，經(jīng)濟(jì)沒有市區(qū)發(fā)達(dá)，尋找項(xiàng)目的難度大，經(jīng)銷商需要在做戶用的同時(shí)，接觸部分工商業(yè)分布式項(xiàng)目。
市場概況：
1. 廣州市一次性補(bǔ)貼0.2元/W，另有度電補(bǔ)貼0.15元/kWh，補(bǔ)貼年限6年。
2. 少數(shù)幾個(gè)能見到雙玻組件項(xiàng)目的區(qū)域。
3. 財(cái)富集中度高，考察的其中一個(gè)項(xiàng)目，整棟樓都屬于同一人。
4. 勘察項(xiàng)目除爬上屋頂實(shí)地勘察外，還使用無人機(jī)進(jìn)行航拍分析，顯得專業(yè)、高大上，容易獲得認(rèn)可。
5. 很多屋頂資源來自之前項(xiàng)目業(yè)主介紹，口碑非常重要。
佛山市順德區(qū)
佛山市天合總代理有多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對光伏產(chǎn)品和市場非常了解，所有項(xiàng)目質(zhì)量一流，堪稱典范。
市場概況：
1.補(bǔ)貼很高，佛山市提供1元/W初裝補(bǔ)貼和0.15元/kWh度電補(bǔ)貼(補(bǔ)貼年限3年)。
2.沒人打價(jià)格戰(zhàn)，天合原裝系統(tǒng)零售價(jià)不低于9元/W，有時(shí)會(huì)贈(zèng)送其他產(chǎn)品或服務(wù)作為營銷手段。
3.進(jìn)入門檻太低，有些逆變器廠商為了賣設(shè)備，主動(dòng)為經(jīng)銷商提供資質(zhì)。當(dāng)?shù)赜袀€(gè)別企業(yè)(如碩耐)采用夸大發(fā)電量的方式營銷，賺快錢后關(guān)門大吉。
4.經(jīng)銷商認(rèn)為南方有完善的供應(yīng)鏈，沒必要所有部件都從原廠特別是北方供應(yīng)，運(yùn)費(fèi)高于成本。
5.支架沒有采用鍍鋅鋼的，參觀的幾個(gè)項(xiàng)目全部采用鋁合金(高2米以上)，且采用平鋪方式。
6.電網(wǎng)公司的項(xiàng)目審核越來越嚴(yán)，超裝很難并網(wǎng)。
7.經(jīng)銷商觀點(diǎn)：最優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品應(yīng)該用在戶用系統(tǒng)中，而不是集中式項(xiàng)目剩下沒人要的產(chǎn)品。
8.順德農(nóng)商銀行向經(jīng)銷商授信1000萬，首付不低于30%，貸款年限最長5年。
佛山市南海區(qū)
通過與經(jīng)銷商的溝通了解到，高效單晶組件更受歡迎。
市場概況：
1.佛山市提供1元/W初裝補(bǔ)貼和0.15元/kWh度電補(bǔ)貼(補(bǔ)貼年限3年)。
2.考慮到當(dāng)?shù)靥鞖馓攸c(diǎn)，多采用鋁合金支架和不銹鋼支架。
3.單晶的受歡迎程度遠(yuǎn)超多晶。
佛山市禪城區(qū)
補(bǔ)貼最高的地區(qū)，回收成本速度快，運(yùn)作空間大。經(jīng)銷商推出了“零首付”方式，且利率很低，推廣比較方便。
市場概況：
1.該經(jīng)銷商的拼裝系統(tǒng)售價(jià)11元/W，價(jià)格最高，但承諾5.8年收回成本。
2.佛山市提供1元/W初裝補(bǔ)貼和0.15元/kWh度電補(bǔ)貼(補(bǔ)貼年限3年)。據(jù)稱禪城區(qū)另提供0.2元/kWh度電補(bǔ)貼，補(bǔ)貼年限未知，暫未查到相關(guān)文件。
3.中國銀行和農(nóng)商銀行可提供貸款，零首付安裝家用光伏系統(tǒng)。年利率只要3.5%，最高貸款年限5年。要求客戶無逾期，且不在銀行黑名單，無需房產(chǎn)證抵押。
