8月6日上午10點，上海電氣股份有限公司(601727.SH，02727.HK，下稱“上海電氣”)多位核心高管出現(xiàn)在“上海電氣終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)投資者說明會”(下稱“投資者會”)上。該公司董事長兼CEO鄭建華更是完整地回應了此次與保利協(xié)鑫(03800.HK)并購交易關閉的若干問題。
他表示，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)自啟動以來，公司及相關各方積極磋商，對本次交易事項進行了多輪談判，鑒于標的公司規(guī)模體量巨大、標的公司涉及本次交易的資產(chǎn)邊界尚未最終確定、本次交易的交易方案較為復雜，交易雙方至今對相關合作條款和交易方案未能達成完全一致意見，因此對保利協(xié)鑫旗下子公司江蘇中能的收購終止。
他也在此次投資者說明會上強調，“光伏是目前全球公認的可以取代傳統(tǒng)煤電的新能源，市場發(fā)展空間巨大。我公司對于光伏行業(yè)保持長期的看好，也一直在關注切入光伏行業(yè)的機會。”
6月6日，上海電氣公布，公司正籌劃收購保利協(xié)鑫下屬江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司(下稱“江蘇中能”)51%股權，交易方式初步確定為公司發(fā)行A股股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)，江蘇中能100%股權的估值預計不超過人民幣250億元。8月3日，上海電氣公告稱，經(jīng)公司審慎研究決定終止與保利協(xié)鑫的資產(chǎn)重組事宜。上海電氣是國內最大的綜合型裝備制造業(yè)集團之一。業(yè)務板塊包括新能源及環(huán)保、高效清潔能源設備、工業(yè)裝備和現(xiàn)代服務業(yè)。
個人簡介：鄭建華，于二零零四年三月加入上海電氣。現(xiàn)任該公司黨委書記、董事長兼CEO。他曾任上海汽輪發(fā)電機有限公司總裁、上海電氣集團上海電機廠有限公司總經(jīng)理、上海電氣電站集團總裁、上海電氣電站設備有限公司董事長、上海電氣(集團)總公司副總裁、上海電氣集團股份有限公司執(zhí)行董事、總裁及上海電氣(集團)總公司副董事長。鄭建華先生在中歐國際工商學院獲得工商管理碩士學位，高級經(jīng)濟師。
鄭建華：當前，傳統(tǒng)能源占比不斷下降、低碳能源發(fā)展加速的國家能源戰(zhàn)略目標十分明確，上海電氣所處能源行業(yè)面臨轉型壓力。在能源行業(yè)深刻轉型的背景下，公司轉型太陽能符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是上海電氣謀求產(chǎn)業(yè)新舊動能轉換，實現(xiàn)發(fā)展的良好選擇。因此，上海電氣擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購保利協(xié)鑫能源下屬江蘇中能公司51%股權，以完善上市公司產(chǎn)業(yè)布局，進一步從傳統(tǒng)能源轉型進入新能源。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)自啟動以來，公司及相關各方積極推動本次重組的相關工作，與本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)有關各方進行積極磋商，對本次交易事項進行了多輪談判。鑒于標的公司規(guī)模體量巨大、標的公司涉及本次交易的資產(chǎn)邊界尚未最終確定、本次交易的交易方案較為復雜，交易雙方至今對相關合作條款和交易方案未達成完全一致意見。因此，交易雙方認為目前繼續(xù)推進本次重大資產(chǎn)重組的時機和條件不夠成熟，交易雙方協(xié)商一致同意終止收購、終止籌劃本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項。
目前，上市公司整體經(jīng)營狀況正常，本次重組事項的終止，對公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務狀況不會造成不利影響。在未來的經(jīng)營中，公司不會改變既定的發(fā)展戰(zhàn)略，將持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)布局，不斷提升上市公司的盈利能力和經(jīng)營業(yè)績，回報投資者。
鄭建華：請您關注公司后續(xù)公告。
問題：請問公司出于什么原因終止重組?
鄭建華：本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)自啟動以來，公司及相關各方積極推動本次重組的相關工作，與交易對方進行了積極磋商。由于光伏行業(yè)恰逢5.31新政，相關政策的后續(xù)影響目前尚無法確定，在此背景下，交易雙方難以在較短的時間內對相關合作條款和交易方案達成完全一致意見，交易雙方認為繼續(xù)推進本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的時機和條件不夠成熟，交易雙方協(xié)商一致同意終止。
問題：本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)失敗雙方有簽署賠償責任嗎?
首席財務官胡康：本次交易由雙方協(xié)商一致同意終止的，根據(jù)雙方簽署的框架協(xié)議，該種情形下雙方無需承擔賠償責任。
問題：上海電氣未來擴大太陽能業(yè)務的戰(zhàn)略和考慮因素是什么?想了解一下當初提出交易時的背景，兩個月期間因為什么因素變化導致整個交易需要終止?未來是否還會繼續(xù)尋求對于協(xié)鑫旗下資產(chǎn)的收購?
鄭建華：根據(jù)國家發(fā)改委、國家能源局《能源生產(chǎn)和消費革命戰(zhàn)略(2016-2030)》，到2030年，非化石能源發(fā)電量占全部比重力爭達到50%，將大力發(fā)展風能、太陽能。根據(jù)行業(yè)預測：至2022年，全球太陽能裝機總量將達到10.1億千瓦。光伏是目前全球公認的可以取代傳統(tǒng)煤電的新能源，市場發(fā)展空間巨大。我公司對于光伏行業(yè)保持長期的看好，也一直在關注切入光伏行業(yè)的機會。
問題：請問，公司此次放棄收購太陽能資產(chǎn)，以后還會再次收購相關資產(chǎn)嗎?可以描述一下公司目前階段在收購方面的規(guī)劃嗎?
鄭建華：您好!為應對新舊動能轉換，尋找新的戰(zhàn)略機會，上海電氣將進一步加大資本運作、投資并購力度。未來一段時間，上海電氣增量發(fā)展的新產(chǎn)業(yè)將更多依靠并購重組實現(xiàn)。
問題：請問公司領導怎么看待A股與H股價差問題?是否有回購H股計劃?
首席財務官胡康：公司暫無回購H股的計劃。未來如有回購計劃，將嚴格遵守相關審批程序，并及時披露。
問題：我們看到終止重組同時公告了收購天沃科技控股權，請問公司是出于什么戰(zhàn)略考慮收購一家上市公司控股權?
鄭建華：天沃科技主營業(yè)務包括能源工程服務、高端裝備制造和軍民融合三大板塊，在客戶結構、產(chǎn)品結構、設計能力等方面與上海電氣具有一定的互補性，尤其在能源工程服務板塊，天沃科技擁有電力工程行業(yè)的多項甲級資質，包括工程設計資質甲級證書、工程咨詢資質甲級證書、工程勘察資質甲級證書等，且具有豐富的電力工程項目經(jīng)驗，上海電氣核心優(yōu)勢集中在裝備制造方面，雙方具有很強的互補性。通過本次交易，上海電氣與天沃科技將建立起全面的業(yè)務合作關系，有利于充分發(fā)揮各自能力優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，同時雙方將加強業(yè)務信息交流，為對方提供市場機會，推動雙方在能源工程和裝備制造等方面的共同發(fā)展，有助于提升雙方的整體實力。
問題：公司A股股價持續(xù)下跌，請問公司管理層如何進行開公司市值管理?有無股票回購計劃?
鄭建華：公司暫無回購計劃。未來如有回購計劃，將嚴格遵守相關審批程序，并及時披露。
