最近,協鑫集團在金融領域做了一系列的大動作。

10月15日,借殼喜提遼寧營口沿海銀行120億授信;

10月15日,借殼霞客環保,協鑫能源將登陸A股;

10月16日,獲得工銀投資15億元債轉股。

一、10.15,喜提營口沿海銀行120億授信

10月15日上午,遼寧營口沿海銀行副行長劉宇鵬與協鑫集團副董事長孫瑋等兩大企業高管,簽下了一份具有戰略性意義的合作協議。此次授信中,營口沿海銀行給予協鑫集團總額不低于120億元人民幣(或等值外幣)的綜合滾動授信支持。

  (上圖簽字人為:遼寧營口沿海銀行副行長劉宇鵬、協鑫集團副董事長孫瑋)

  目前,協鑫集團以“產業+金融”的雙軌并行驅動型戰略,屹立于全球新能源領域。產業版圖方面,智慧能源、光伏、油氣等項目遍布世界各個角落;而金融分支上,公司又以協鑫金控、恒鑫金租為核心。因此,協鑫所構建的全球“產融一體化”模式既獨特、又深入。

在資金需求方面,協鑫油氣、協鑫光伏等業務的投入較大,回報可觀,因此百億授信后意味著企業獲得了更大范圍、更廣闊的金融支持,有利于繼續擴展視野及業務范疇,推動企業全方位地融入國家“一帶一路”戰略、東北振興、支持非洲發展等中長期規劃。

以油氣為例,目前協鑫在埃塞俄比亞擁有遠景可采儲量達5萬億立方米的天然氣和4億噸的原油,項目一期天然氣可開采每年40億立方米(合300萬噸/年),第三期年產LNG將達1000萬噸,通過在吉布提建設大型海港實現海運中轉。朱共山也曾提到,在吉布提,協鑫與保利正聯手招商局集團、中交集團等共同籌劃建設1000萬噸煉油項目、1500萬噸LNG液化項目、100萬千瓦發電項目,海水淡化與鹽化工項目。

而在國內東北地區,協鑫旗下的港股企業協鑫新能源已推進了百兆瓦以上的光伏電站項目,以“農光互補”類為主。公司將積極投身于東北地區的能源經濟轉型浪潮。

(上述內容來源:能源一號)

二、10.16,工銀投資15億元債轉股

“中國工商銀行民營骨干企業‘總對總’合作協議簽約儀式”于10月16日上午在北京舉行。

  簽約儀式上,工商銀行董事長易會滿、行長谷澍共同為協鑫集團董事長朱共山在內的23位民營企業家授牌第一批“中國工商銀行總行級合作客戶”。此外,協鑫集團與工商銀行債轉股實施機構--工銀投資簽署了15億元的《市場化債轉股合作框架協議》,工商銀行副行長胡浩授牌“總行債轉股合作客戶”。其中,協鑫集團旗下協鑫智慧能源公司的5億元債轉股項目已在9月得到工行的審批。這是銀行系首單能源類民企債轉股。

9月下旬,中央領導在遼寧考察時強調,“我們毫不動搖地發展公有制經濟,毫不動搖地鼓勵、支持、引導、保護民營經濟發展”“要為民營企業營造好的法治環境,進一步優化營商環境”。工商銀行董事長易會滿在簽約儀式上表示,“企業強國家強,民企強經濟強。工商銀行將堅決落實黨中央、國務院決策部署和政策要求,加大對民營企業的融資支持,做好金融服務工作”。工商銀行此次經過充分評估,精選優質民營骨干企業給予更大的金融支持,體現了支持民營企業、支持實體經濟的責任與擔當。

  債轉股是中國優化企業治理結構,防范和化解企業債務風險,增強經濟中長期發展韌性的一項重要舉措。此次成為中國工商銀行第一批“總行級合作客戶”、“總行債轉股合作客戶”,是對協鑫集團新能源行業骨干地位與良好經營能力的充分肯定。藉著工商銀行總行的嶄新合作平臺,協鑫有信心、有決心將國內首單銀行系能源類民企債轉股合作項目打造成標桿。

工銀投資是中國工商銀行的全資子公司,是國內首批獲準設立的市場化債轉股實施機構之一,注冊資金為 120 億元。根據工銀投資與協鑫集團簽署的協議,雙方將建立長期戰略合作關系,在中國穩增長、調結構的經濟轉型關鍵時期,通過債轉股增強企業的資本實力,為銀企間開展新型、深度合作開辟新的道路。

據了解,在此前的合作中,中國工商銀行已經給予協鑫集團89億元授信。此次成為“總行級合作客戶”、“總行債轉股合作客戶”將為協鑫集團優化企業治理結構、降低融資成本、防范資金風險提供了堅強的支撐。

(上述內容來源:世紀新能源網)

三、10.15,借殼霞客環保

10月15日晚間霞客環保公告稱,公司當日與上海其辰投資管理有限公司(下稱“上海其辰”)簽署了《霞客環保購買資產意向書》,擬以非公開發行股份、支付現金、資產置換或多種方式相結合等合法方式收購上海其辰持有的協鑫智慧能源股份有限公司80%股權。在此之前的2月,協鑫系通過一系列的操作成為了霞客環保的大股東,朱共山成為霞客環保實際控制人。

  協鑫能源成立于2009年,主營業務包括清潔能源投資(含天然氣發電、分布式能源、垃圾焚燒發電、風力發電、配電網項目的開發、投資、建設、運營、維護)等。上海其辰共持有協鑫能源80%股份,而據公告,霞客環保有意向收購協鑫能源的其他股東(即濰坊聚信錦振投資管理合伙企業(有限合伙)、成都川商貳號股權投資基金中心(有限合伙)和江蘇一帶一路投資基金(有限合伙))所持有的協鑫智慧能源的股權。目前公司正在積極與該等股東展開溝通和協商,尚未簽署重組框架或意向協議。

通過此次收購,協鑫將在A股多一家上市公司。加上港股上市的保利協鑫、協鑫新能源,以及A股上市的協鑫集成,協鑫系將擁有四家上市公司。

早在入主前,“協鑫系”已曾籌劃過對霞客環保的借殼。2016年初,霞客環保曾公告重大資產重組計劃,擬以45億元收購朱共山旗下從事清潔能源發電行業的協鑫有限,實現后者借殼上市。不過彼時由于借殼涉及境外資產回歸A股,相關監管政策尚不明確,這一重組方案在2017年6月被迫終止。

在“協鑫系”入主后,市場對于此前主營有色纖維和有色纖維混紡紗線的霞客環保剝離紡織業務,加碼新能源呼聲更高。2017年12月,保利協鑫曾發布公告稱,公司正考慮將光伏材料業務在A股分拆上市的可能性。已有若干潛在投資者表示了對保利協鑫光伏材料業務的投資興趣。市場彼時及認為,保利協鑫的光伏材料業務很有可能通過霞客環保來實現A股上市。

(上述內容來源:PVP365)