天業通聯自7月19日開市起停牌。當日公司與晶澳太陽能有限公司(以下簡稱“晶澳太陽能”)的實際控制人靳保芳簽署了《重大資產重組意向協議》,對公司以發行股份方式購買晶澳太陽能100%股權相關事宜達成合作意向。目前交易雙方就交易作價等核心條款尚未達成一致,天業通聯目前正在與交易對方就本次交易開展進一步磋商協調工作,股票自11月5日起復牌。
本次重大資產重組包括重大資產出售與發行股份購買資產:天業通聯擬向華建興業投資有限公司出售天業通聯的全部資產及負債,本次對價以現金方式進行支付;公司擬通過發行股份方式購買晶澳太陽能100%股權。
天業通聯聘請中信建投證券股份有限公司為本次重大資產重組的獨立財務顧問,聘請北京市金杜律師事務所為本次重大資產重組的法律顧問,聘請中天華資產評估有限責任公司為本次重大資產重組的評估機構。
本次交易涉及美股私有化、拆紅籌及股權融資,交易較為復雜,并且標的公司體量大,資產梳理、審計、評估等工作量大。
晶澳太陽能主營業務為光伏組件的研發、生產和銷售,以及光伏電站投資開發業務等。在關聯公司晶澳太陽能控股有限公司私有化完成后,晶澳太陽能還需要進行紅籌結構拆除、內部資產整合和股權融資,事項繁雜,任務艱巨。目前私有化主要工作已完成,拆紅籌的一部分工作已完成,股權融資尚在進行中。
晶澳太陽能體系內實際經營主體多,涉及多項資產的全面盡調,工作量較大,目前仍在積極推進中。審計、評估工作也正在加緊推進。
本次重組完成后,晶澳董事長兼CEO靳保芳預計將持有天業通聯5%以上的股份,根據相關規定,靳保芳為天業通聯潛在關聯方,因此,本次重組構成關聯交易。本次重組前后,天業通聯的實際控制人將發生變更,由何志平變更為靳保芳,因此本次重組將構成借殼上市。
7月17日,晶澳太陽能才剛剛宣布正式從美國納斯達克退市。兩天后,靳保芳即與天業通聯簽訂戰略重組協議。
媒體指出,晶澳太陽能此次火速借殼天業通聯的背后是其資金承壓。截至2017年12月31日,晶澳太陽能短期借款和長期借款的當期部分分別為29.11億元和9.96億元,以及長期借款(扣除當期部分)為21億元。截至當年,其負 債總額147億元,凈資產為56.33億元,資產負債率為72%。
晶澳太陽能在十一假期前夕完成股權變動,唯一股東晶澳發展有限公司(出資26億元人民幣,持股100%)退出,取而代之的是新增的兩家股東,即寧晉縣晶泰福科技有限公司(簡稱晶泰福科技,出資24.05億元人民幣)和寧晉縣其昌電子科技有限公司(簡稱其昌電子,出資1.95億元人民幣)。晶泰福科技今年6月份成立,背后的股東為靳保芳和王新霞,持股比例分別為95%和5%,法定代表人為靳保芳。
2018年可謂是光伏遭遇“寒冬”的一年。“5.31”新政一出,給整個光伏行業帶來極大震動,也因降補貼、限規模力度超出預期,被稱為“史上最嚴光伏新政”。
專業媒體統計了16家光伏企業上市公司2018前三季度業績預告,超7成的上市公司業績表現為預降甚至虧損。其中12家企業(含光伏制造企業、EPC電站投資企業等)在凈利潤方面出現了同比負增長;珈偉股份、和順電氣降幅較 大,預計分別同比下降幅度為98.76%-93.98%、92.08%-98.04%。