"野蠻生長(zhǎng)的瘋狂”
回望2002年的中國(guó)光伏市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)還處在襁褓中，過高的投資成本讓民間資本望而卻步，幾乎所有的在建項(xiàng)目都是政府主導(dǎo)的示范項(xiàng)目，靠著國(guó)際援助和財(cái)政支持得以推進(jìn)。而后在實(shí)施西藏?zé)o電縣計(jì)劃、光明工程等項(xiàng)目時(shí)，國(guó)家開始推行初始投資補(bǔ)貼。直至2007年，光伏項(xiàng)目才真正開始實(shí)行標(biāo)桿電價(jià)，開始了商業(yè)化發(fā)展的道路。但彼時(shí)，投資者最看重的便是資源和規(guī)模，開發(fā)熱潮涌向土地成本低及光照資源豐富的西部區(qū)域。而分布式光伏在國(guó)內(nèi)的發(fā)展可以說是從2007年才開始的，金太陽(yáng)工程與光電建筑應(yīng)用示范工程啟動(dòng),國(guó)家先后組織四期項(xiàng)目招標(biāo)，涉及項(xiàng)目規(guī)模合計(jì)6.6GW ,極大的推動(dòng)分布式光伏的發(fā)展。直至2012年底分布式光伏的裝機(jī)比重首次超過光伏電站的50%。經(jīng)過幾年固定上網(wǎng)電價(jià)政策的摸索，我國(guó)開始對(duì)分布式光伏出現(xiàn)明顯的政策傾斜，2014年國(guó)家發(fā)改委開始針對(duì)不同光照資源區(qū)域定制三檔上網(wǎng)電價(jià)，而分布式光伏的補(bǔ)貼則固定為0.42元每度電。隨著光伏行業(yè)的快速發(fā)展，技術(shù)成本大幅下降，國(guó)家順勢(shì)下調(diào)了光伏電站標(biāo)桿電價(jià)，但分布式光伏的補(bǔ)貼強(qiáng)度仍然維持在原有水平，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目不設(shè)規(guī)模限制、備案及并網(wǎng)手續(xù)大幅簡(jiǎn)化，如此種種讓分布式光伏的投資價(jià)值得以凸顯。此外，電價(jià)下調(diào)帶來的搶裝潮褪去后，行業(yè)迎來了光伏組件價(jià)格的跳水下跌，相比利潤(rùn)空間不斷被壓縮的地面電站，高收益的自發(fā)自用模式分布式光伏項(xiàng)目迎來了投資熱潮。國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)53.06GW ,其中，光伏電站33.62GW ，同比增長(zhǎng)11%;分布式光伏19.44GW，同比增長(zhǎng)3.7倍。截至2017年12月底，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到130.25GW，,其中光伏電站100.59GW ,分布式光伏29.66GW。
鏈 接 1 : 分布式發(fā)電是指接入配電網(wǎng)運(yùn)行、發(fā)電量就近消納的中小型發(fā)電設(shè)施 . 主要包括：以液體或氣體為燃料的內(nèi)燃機(jī)、微型燃?xì)廨啓C(jī)、太陽(yáng)能發(fā)電(光伏電池、光熱發(fā)電)、風(fēng)力發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電等。 分布式光伏發(fā)電是指建在用戶需求側(cè)，通過光伏組件將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為電能的發(fā)電方式。
"斷奶"的陣痛
從2018年開始，分布式光伏也走向了補(bǔ)貼退坡的十字路口，度電補(bǔ)貼降至0.37元。隨后的"531"新政更是將2018年需補(bǔ)貼的項(xiàng)目指標(biāo)被限制在10GW ，大量準(zhǔn)備按著既定"630"節(jié)點(diǎn)并網(wǎng)的項(xiàng)目因面臨著無補(bǔ)貼的壓力而放棄推進(jìn)，很多連支架都搭好的項(xiàng)目都直接宣布停工，特別是全額上網(wǎng)項(xiàng)目和部分自用比例相對(duì)較低的項(xiàng)目的開發(fā)大面積懸停。加之大的金融環(huán)境緊縮，主流的分布式光伏開發(fā)機(jī)構(gòu)紛紛出現(xiàn)了現(xiàn)金流壓力，放緩了自投分布式光伏的步伐，均期望通過總包的方式賺取工程利潤(rùn)來維持相關(guān)業(yè)務(wù)。市場(chǎng)上少數(shù)還在繼續(xù)自投/自持分布式光伏的中國(guó)新能源資產(chǎn)投融資與交易平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱"新能投平臺(tái)")合作客戶自531以來向我們提出的工商業(yè)分布式的商務(wù)邊界條件越發(fā)收緊，普遍要求項(xiàng)目自用比例超過80%甚至90%，要求電價(jià)優(yōu)惠幅度不能大于85折甚至95折，投資方眼中的好屋頂越來越難求。說到底，這樣的市場(chǎng)行為變化無非源自投資方對(duì)于成本與收入的綜合考量。就成本端而言，市場(chǎng)普遍對(duì)組件成本下降有著較高的預(yù)期，待到初始投資成本降到一定程度，部分項(xiàng)目的收益預(yù)期趨好，能體現(xiàn)一定的經(jīng)濟(jì)性;就收入端而言，也就是售電量大小、售電價(jià)格高低、電費(fèi)收繳是否及時(shí)、是否有補(bǔ)貼及補(bǔ)貼是否按時(shí)發(fā)放的問題，反映到現(xiàn)實(shí)請(qǐng)況，便是屋頂資源與消納資源存在的不均衡和不匹配、電費(fèi)收取不確定性及電價(jià)補(bǔ)貼不確定性的問題。
盡管"531"新政極大打擊了市場(chǎng)主體的投資信心，但隨著下半年光伏組件價(jià)格快速下調(diào)，分布式光伏的增長(zhǎng)并沒有放緩，仍然是光伏裝機(jī)增長(zhǎng)的主力，增長(zhǎng)容量總體可觀。據(jù)中電聯(lián)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1-11月，我國(guó)新增裝機(jī)38.22GW ,而分布式光伏占光伏總新增裝機(jī)50%。
在經(jīng)歷"531"新政洗禮的陣痛后，分布式光伏市場(chǎng)還將面臨全新的政策形勢(shì)，穩(wěn)步推進(jìn)的分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易機(jī)制以及箭在弦上的可再生能源配額制無疑將對(duì)分布式光伏市場(chǎng)帶來直接的影響，分布式光伏或就此進(jìn)入全新的發(fā)展周期。
市場(chǎng)化交易機(jī)制醞釀新的市場(chǎng)藍(lán)圖
近年來隨著電力改革力度不斷加大，以廣東、江蘇等省份為代表的電力市場(chǎng)建設(shè)取得令人矚目的成績(jī)，在電力交易組織、電力交易結(jié)算體系及電力交易技術(shù)支持系統(tǒng)等積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，這為進(jìn)一步開展分布式能源的電力市場(chǎng)化交易打下了良好的基礎(chǔ)。根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,2018年1-9月，全國(guó)全社會(huì)用電量累計(jì)51061億千瓦時(shí)，全國(guó)電力市場(chǎng)交易電量(含發(fā)電權(quán)交易電量)合計(jì)為14457億千瓦時(shí)，市場(chǎng)交易電量占全社會(huì)用電量比重為28.3%。
2017年10月國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的通知》發(fā)改能源〔2017〕1901號(hào)，拉開了分布式光伏市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的序幕。文件對(duì)開展分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)化交易的交易對(duì)象、交易規(guī)模、交易機(jī)制及交易模式等主要內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定。
交易對(duì)象及規(guī)模，接網(wǎng)電壓等級(jí)在35干伏及以下的項(xiàng)目，單體容量不超過20兆瓦(有自身電力消費(fèi)的，扣除當(dāng)年用電最大負(fù)荷后不超過20兆瓦)。單體項(xiàng)目容量超過20兆瓦但不高于50兆瓦，接網(wǎng)電壓等級(jí)不超過110千伏且在該電壓等級(jí)范圍內(nèi)就近消納。
鏈接2：分布式光伏相對(duì)集中式光伏有以下特點(diǎn)：
1、分布式發(fā)電位于電力費(fèi)場(chǎng)所或與之相鄰，電力無需遠(yuǎn)距離及升降壓傳輸。
2、與集中式發(fā)電供電方式比，具有減少電力損耗、節(jié)省輸電費(fèi)用以及減少對(duì)土地和空間占用的優(yōu)點(diǎn)，特別是可就近利用清潔能源資源。
交易機(jī)制與交易模式，分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易的機(jī)制是：分布式發(fā)電項(xiàng)目單位(含個(gè)人)與配電網(wǎng)內(nèi)就近電力用戶進(jìn)行電力交易;電網(wǎng)企業(yè)(含社會(huì)資本投資增量配電網(wǎng)的企業(yè))承擔(dān)分布式發(fā)電的電力輸送并配合有關(guān)電力交易機(jī)構(gòu)組織分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易，按政府核定的標(biāo)準(zhǔn)收取“過網(wǎng)費(fèi)”，交易模式有分布式發(fā)電項(xiàng)目與電力用戶進(jìn)行電力直接交易、分布式發(fā)電項(xiàng)目單位委托電網(wǎng)企業(yè)代售電及電網(wǎng)企業(yè)按國(guó)家核定的各類發(fā)電的標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)收購(gòu)電量。
這其中的“過網(wǎng)費(fèi)”是指電網(wǎng)企業(yè)為回收電網(wǎng)網(wǎng)架投資和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，并獲得合理的資產(chǎn)回報(bào)而收取的費(fèi)用，其核算在遵循國(guó)家核定輸配電價(jià)基礎(chǔ)上，應(yīng)考成分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易雙方所占用的電網(wǎng)資產(chǎn)、電壓等級(jí)和電氣距離。文件明確要求分布式發(fā)電“過網(wǎng)費(fèi)”標(biāo)準(zhǔn)按接入電壓等級(jí)和輸電及電力消納范圍分級(jí)確定。“過網(wǎng)費(fèi)”具體由所在省(區(qū)、市)價(jià)格主管部門依據(jù)國(guó)家輸配電價(jià)改革有關(guān)規(guī)定制定，并報(bào)國(guó)家發(fā)展改革委備案。“過網(wǎng)費(fèi)”核定前，暫按電力用戶接入電壓等級(jí)對(duì)應(yīng)的省級(jí)電網(wǎng)公共網(wǎng)絡(luò)輸配電價(jià)(含政策性交叉補(bǔ)貼)扣減分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易所涉最高電壓等級(jí)的輸配電價(jià)。
鏈接3：分布式發(fā)電項(xiàng)目三種交易模式：
(一)分布式發(fā)電項(xiàng)目與電力用戶進(jìn)行電力直接交易，向電網(wǎng)企業(yè)支付“過網(wǎng)費(fèi)”，交易范圍首先就近實(shí)現(xiàn)，原則上應(yīng)限制在接入點(diǎn)上一級(jí)變壓器供電范圍內(nèi)。
(二)分布式發(fā)電項(xiàng)目單位委托電網(wǎng)企業(yè)代售電，電網(wǎng)企業(yè)對(duì)代售電量按綜合售電價(jià)格，把除過網(wǎng)費(fèi)”(含網(wǎng)損電)后將其余售電收入轉(zhuǎn)付給分布式發(fā)電項(xiàng)目單位。
(三)電網(wǎng)企業(yè)按國(guó)家核定的各類發(fā)電的標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)收購(gòu)電量，但國(guó)家對(duì)電網(wǎng)企業(yè)的度電補(bǔ)貼要扣減配電網(wǎng)區(qū)域最高電壓等級(jí)用戶對(duì)應(yīng)的輸配電價(jià)。
鏈接4：過網(wǎng)費(fèi)舉例：某電力用戶以10千伏電壓等級(jí)接入電網(wǎng)，一個(gè)5兆瓦分布式發(fā)電項(xiàng)目接入該10千伏線路所在變電站的高壓側(cè)35千伏，則過網(wǎng)費(fèi)=10千伏輸配電價(jià)-35千伏輸配電價(jià);若一個(gè)30兆瓦分布式發(fā)電項(xiàng)目接入35千伏側(cè)，但功率已超過該電壓等級(jí)供電范圍平均用電負(fù)荷，則過網(wǎng)費(fèi)=10千伏輸配電價(jià)-110千伏輸配電價(jià)。
簡(jiǎn)單來理解就是在電力市場(chǎng)化交易前，電網(wǎng)是完全實(shí)行"統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷"，賺取電廠上網(wǎng)電價(jià)和用戶銷售電價(jià)的差價(jià)，而在電力市場(chǎng)化交易的背景下，要改為 "準(zhǔn)許成本+合理收益"的輸配電價(jià)模式，現(xiàn)行的輸配電價(jià)機(jī)制基本是按"郵票法"實(shí)行，跟電力用戶購(gòu)買電量的電氣路徑并沒有多大關(guān)系。例如對(duì)廣州的某一造紙企業(yè)而言，其通過長(zhǎng)協(xié)或競(jìng)價(jià)市場(chǎng)來購(gòu)電，無論最后購(gòu)買的是來自中山某國(guó)企燃?xì)怆姀S的電(220KV接入)還是來自佛山某民營(yíng)燃煤電廠的電(100KV接入)，用戶需承擔(dān)的輸配電費(fèi)是不變的。而對(duì)于分布式光伏的過網(wǎng)費(fèi)核定，需綜合考慮分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易雙方所占用的電網(wǎng)資產(chǎn)、電壓等級(jí)和電氣距離，這充分體現(xiàn)了分布式能源的特異性，無疑將成為電改進(jìn)程中里程碑式的一個(gè)重大突破。據(jù)了解，目前各試點(diǎn)申報(bào)省份均在開展相關(guān)過網(wǎng)費(fèi)的核定工作。
試點(diǎn)情況
據(jù)何繼江老師此前發(fā)布的初步統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)已有35個(gè)省(區(qū))開展了分布式光伏市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的申報(bào)工作，十多個(gè)省(區(qū))已明確了試點(diǎn)區(qū)域或項(xiàng)目。試點(diǎn)申報(bào)要求的材料中非常重要的就是《電網(wǎng)接入及消納意見》、《電網(wǎng)服務(wù)承諾》等文書，而目前很多申報(bào)試點(diǎn)的申報(bào)流程就卡在這個(gè)環(huán)節(jié)。分布式電力交易的市場(chǎng)化將直接減少電網(wǎng)的輸配電收入，可以說將切走電網(wǎng)又一塊蛋糕;同時(shí)分布式電源天然的不穩(wěn)定性對(duì)電網(wǎng)的安全、穩(wěn)定、可靠提出了更高要求，電網(wǎng)沒有動(dòng)力是可以理解的。但從更高的政治站位來看，分布式的市場(chǎng)化交易的趨勢(shì)不可阻擋，只是需要博弈的時(shí)間。盡管截止目前分布式市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的進(jìn)展不盡如人意，但隨著可再生能源配額制的推行，我們期待新的一年我們能在這一塊看到新的推進(jìn)。
強(qiáng)制配額制箭已在弦
為建立促進(jìn)可再生能源發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制，兼顧緩解可再生能源階段性補(bǔ)貼壓力的核心目的，2018年，國(guó)家能源局就"可再生能源配額制"于3月、9月、11月三次征詢意見。最新一稿文件明確了可再生能源電力配額制將如何實(shí)施和可再生能源電力配額指標(biāo)確定和配額完成量核算方法，同時(shí)公示了各省(區(qū)、市)2018及2020年可再生能源電力總量配額指標(biāo)及各省(區(qū)、市)非水電可再生能源電力配額指標(biāo)。2018年配額指標(biāo)用于各地區(qū)自我核査，2020年配額指標(biāo)用于指導(dǎo)各地區(qū)可再生能源發(fā)展。自2019年1月1日起正式進(jìn)行配額考核，2019年度配額指標(biāo)將于2019年第一季度另行發(fā)布。配額制的考核辦法歷經(jīng)數(shù)次公開征求意見，對(duì)于考核主體的界定已基本明確，包括配售電公司(包括電網(wǎng)企業(yè)在內(nèi))、電力批發(fā)市場(chǎng)購(gòu)電電力用戶及擁有自備電廠的企業(yè)在內(nèi)的多個(gè)主體將成為主要考核對(duì)象。配售電公司承擔(dān)其售電量對(duì)應(yīng)的配額，電力用戶及自備電廠企業(yè)則承擔(dān)用電量對(duì)應(yīng)的配額。配額義務(wù)主體可以通過完成可再生能源銷售和消費(fèi)來完成配額，也可以購(gòu)買其他主體超額配額或綠色電力證書。
消納渠道全面放開市場(chǎng)空間進(jìn)一步擴(kuò)大
在電力市場(chǎng)化交易機(jī)制下，分布式電站的運(yùn)營(yíng)商將變被動(dòng)為主動(dòng)，有充分的機(jī)會(huì)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。某外資集團(tuán)曾向新能投平臺(tái)表示其對(duì)電力市場(chǎng)化交易的期望非常高，目前其在國(guó)內(nèi)自有的屋頂總面積超過3,500萬平方米，但具備高比例自發(fā)自用條件的占比還不大，目前已開發(fā)的項(xiàng)目不足100MW。考慮到其屋頂普遍位于中東部用電負(fù)荷的集中區(qū)域，周邊用戶資源非常豐富，若市場(chǎng)化交易全面鋪開，其屋頂光伏生產(chǎn)的電力將可以就近輸送給其所在電壓等級(jí)消納范圍的內(nèi)其他用戶。按慣常的做法，電站在用戶工商業(yè)電價(jià)的基礎(chǔ)上給予一定電價(jià)優(yōu)惠即可，開發(fā)空間將非常巨大。我們預(yù)計(jì)在電力市場(chǎng)化交易機(jī)制的推動(dòng)下，此前不具備優(yōu)質(zhì)消納條件的大量閑置優(yōu)質(zhì)屋頂也將成為"香饃饃"，隔墻售電的市場(chǎng)行為或?qū)⒊B(tài)化。
鏈接5:市場(chǎng)化交易售電收入測(cè)算:
以珠三角某物流園區(qū)屋頂為例測(cè)算分布式光伏市場(chǎng)化交易的收益情況:
現(xiàn)有珠三角某物流園區(qū)，其自有屋頂覆蓋面積10萬平方米彩鋼瓦，擬安裝10MW分布式光伏，接入35KV等級(jí)變壓站，并為園區(qū)物流企業(yè)A供電，由于園區(qū)內(nèi)物流企業(yè)A目前自動(dòng)化水平還較低，年自用電量比例約50%。我們假設(shè)企業(yè)A光伏發(fā)電時(shí)段自用工商業(yè)電價(jià)加權(quán)平均0.7元左右，電站供電按8折給予電價(jià)折扣，全額上網(wǎng)部分電價(jià)按三類資源區(qū)標(biāo)桿電價(jià)為0.75。電站所在地年利用小時(shí)數(shù)按1000h估算。另外，園區(qū)附近3公里同一變電臺(tái)區(qū)內(nèi)有一家工業(yè)企業(yè)B，白天年用電量超過1000萬度電，用電電壓等級(jí)10KV，假設(shè)光伏發(fā)電時(shí)段其自用工商業(yè)電價(jià)加權(quán)平均也為0.7元左右。分布式光伏國(guó)補(bǔ)暫按0.37元每度計(jì)算。
過網(wǎng)費(fèi)：電力用戶接入電壓等級(jí)對(duì)應(yīng)的省級(jí)電網(wǎng)公共網(wǎng)絡(luò)輸配電價(jià)-分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易所涉最高電壓等級(jí)的輸配電價(jià)=0.3299-0.3049=0.025元/kwh
總體而言，在本例中全額上網(wǎng)部分若同市場(chǎng)化交易能通過自由交易直接出售給其他就近消納的工商業(yè)企業(yè)，項(xiàng)目售電收入能增長(zhǎng)10%。
補(bǔ)貼退坡現(xiàn)金流改善
在可再生能源補(bǔ)貼缺口不斷擴(kuò)大及光伏裝機(jī)成本加速下降的背景下，分布式光伏用戶側(cè)平價(jià)上網(wǎng)已初步具備實(shí)現(xiàn)條件，而發(fā)電側(cè)的平價(jià)還有一段距離要走。未來一方面我們將看到分布式光伏的補(bǔ)貼進(jìn)一步加速退坡，補(bǔ)貼規(guī)模不斷縮小;按照分布式光伏市場(chǎng)化試點(diǎn)的要求，雖然對(duì)于納入分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目建成后自動(dòng)納入可再生能源發(fā)展基金補(bǔ)貼范圍，按照全部發(fā)電量給予度電補(bǔ)貼，但光伏發(fā)電、風(fēng)電度電補(bǔ)貼要求適度降低(單體項(xiàng)目容量不超過20兆瓦的，度電補(bǔ)貼需求降低比例不得低于10%;單體項(xiàng)目容量超過20兆瓦但不高于S0兆瓦的，度電補(bǔ)貼需求降低比例不得低于20%)。另一方面我們也看到能源主管部門對(duì)分布式光伏支持的決心仍然沒有變，相關(guān)補(bǔ)貼政策不會(huì)一刀切的終止，還會(huì)繼續(xù)扶持產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
總體而言，補(bǔ)貼退坡及分布式光伏的規(guī)模管理會(huì)一定程度減輕可再生能源發(fā)展基金面臨的補(bǔ)貼支付壓力。但由于存量的可再生能源補(bǔ)貼基本都是固定按20年來執(zhí)行，補(bǔ)貼規(guī)模還是非常巨大的，補(bǔ)貼延發(fā)的情況預(yù)計(jì)短期內(nèi)不會(huì)有明顯的改善，而補(bǔ)貼換綠證便可能是一劑對(duì)癥良藥。在配額制的強(qiáng)制機(jī)制下，綠證是可以流通的履約載體，配額存在缺口的履約主體可以選擇購(gòu)買綠證來履行配額義務(wù)，與其承受資金壓力，等候"遙遙無期"的補(bǔ)貼，光伏運(yùn)營(yíng)商或許會(huì)傾向選擇直接申請(qǐng)核發(fā)綠證，在電力市場(chǎng)中交易綠證及將其直接變現(xiàn)。具有較好流動(dòng)性的綠證無疑能幫助運(yùn)營(yíng)商及時(shí)回收補(bǔ)貼資金，大幅改善電站運(yùn)營(yíng)的現(xiàn)金流狀況。另外，在分布式市場(chǎng)化交易機(jī)制下，電網(wǎng)負(fù)責(zé)電力的輸配，收取過網(wǎng)費(fèi)，而售電電費(fèi)將全權(quán)通過電網(wǎng)代理結(jié)算，分布式光伏電費(fèi)收繳不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)得到降低，電網(wǎng)的高信用將為售電收入現(xiàn)金流的穩(wěn)定性提供了保障。
綠色電力投資及消費(fèi)提供發(fā)展新動(dòng)力
盡管配額制的靴子還未最終落地，但在強(qiáng)制考核的預(yù)期下，電力負(fù)荷集中的長(zhǎng)三角、珠三角及津京冀等地區(qū)可再生能源電源資源已然成為各方角逐的主戰(zhàn)場(chǎng)，特別是在可再生能源裝機(jī)比例還較低地區(qū)或?qū)⑾破鹦耞輪的投資熱潮。以廣東為例，盡管最新的配額制征求意見稿已經(jīng)將廣東省2020非水可再生能源配額指標(biāo)由7%調(diào)低至4.5% ,廣東省完成考核指標(biāo)的難度仍然較大。我們看到近年來幾大央企電力集團(tuán)及地方國(guó)企紛紛發(fā)力廣東省大型海上風(fēng)電項(xiàng)目，近海淺水區(qū)及深水區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)都非常激烈。而諸多其他玩家則將目光投向中小型分布式光伏、分布式地面電站及分散式風(fēng)電等領(lǐng)域。特別是在珠三角地區(qū)優(yōu)質(zhì)工商業(yè)分布式光伏資源的爭(zhēng)奪上，大小魚搶食，可謂非常激烈。
而從另一角度來說，我們預(yù)計(jì)配額制考核將刺激大量的電力用戶開始自投或以合同能源管理的方式建設(shè)屋頂分布式光伏。目前參與廣東電力交易市場(chǎng)的大用戶共有773家，一般用戶8375家，他們可能都將面臨配額制的考核。按最新一稿的配額制管理辦法，若通過電力市場(chǎng)購(gòu)買可再生能源電力后配額還存在缺口，他們可以購(gòu)買其他主體超額完成指標(biāo)或購(gòu)買綠證。毫無疑問，利用自有屋頂自投分布式光伏無疑是具有吸引力的選項(xiàng)之一。就新能投平臺(tái)了解的情況，此前因?yàn)槲蓓斂裳b機(jī)規(guī)模太小或投資回收期太長(zhǎng)等種種原因而遲遲未開展屋頂分布式光伏建設(shè)的工業(yè)企業(yè)都開始蠢蠢欲動(dòng)，將綠色能源事項(xiàng)提上了議程。另外，在全球追求綠色低碳發(fā)展的大背景下，出于社會(huì)責(zé)任及企業(yè)品牌形象的考慮，諸多行業(yè)龍頭企業(yè)都開始更加重視自身及供應(yīng)鏈企業(yè)的綠色生產(chǎn)問題。比如以蘋果為代表的外資企業(yè)，對(duì)其供應(yīng)鏈企業(yè)提出了要消納綠色電力的要求，但這些企業(yè)一直苦于沒有更好的方式來實(shí)現(xiàn)真正地消費(fèi)綠色電力，一方面他們將更有意愿自建可再生電源以實(shí)現(xiàn)綠色電力消費(fèi)的自給自足;另一方面在對(duì)外購(gòu)買電力時(shí)，在同等競(jìng)爭(zhēng)條件下，他們無疑將優(yōu)先選擇綠色電力。
市場(chǎng)趨于多元化
首先是服務(wù)的多元化。隨著"增量配電網(wǎng)"、"互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源"、"多能互補(bǔ)(用戶側(cè))"、 "新能源微電網(wǎng)"等多批試點(diǎn)項(xiàng)目陸續(xù)下發(fā)，我們發(fā)現(xiàn)分布式能源在其中均要扮演重要的角色。分布式光伏運(yùn)營(yíng)商未來可能不再是單一電站投資運(yùn)營(yíng)者，其擁有分布式能源靠近用戶側(cè)的得天獨(dú)厚優(yōu)勢(shì)，能做發(fā)電、也能做售電，還能提供包括負(fù)荷管理、節(jié)能服務(wù)、可再生能源配額及碳交易履約服務(wù)在內(nèi)其他綜合服務(wù)，形成覆蓋"發(fā)、儲(chǔ)、配、售及其他綜合服務(wù)"各個(gè)環(huán)節(jié)的的多元服務(wù)體系。
其次是投資主體的多元化。拋開特別注重項(xiàng)目規(guī)模的大型央企及國(guó)有能源投資企業(yè)不談，目前各大組件制造商及電氣設(shè)備制造商等光伏產(chǎn)業(yè)鏈上中游企業(yè)因其消化自有設(shè)備的需求進(jìn)行投資，具有先天的財(cái)優(yōu)勢(shì);且其對(duì)系統(tǒng)投資成本下降最為敏感，仍然將是市場(chǎng)上持有和投資分布式光伏的主力;地方性能源集團(tuán)、上市公司關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金及大型外資能源投資公司也正大步入場(chǎng);其他民營(yíng)的小型能源服務(wù)商則著力在小而精的分布式光伏項(xiàng)目上，致力打造風(fēng)險(xiǎn)分散但物理分布相對(duì)集中的分布式電源矩陣，為未來?yè)屨季C合能源服務(wù)鋪平道路;另外地產(chǎn)、物流、環(huán)保及其他具有濃烈行業(yè)背景的轉(zhuǎn)型企業(yè)等也在利用自有資源不斷發(fā)力，未來也必將占領(lǐng)不小的份額;一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)充分、充滿活力及資源合理配置的分布式光伏市場(chǎng)格局或?qū)⑿纬伞?/p>
最后便是技術(shù)及應(yīng)用場(chǎng)最的多元化。隨著市場(chǎng)發(fā)展及技術(shù)進(jìn)步的相互促進(jìn)，未來光伏薄膜、新型鈣鈦礦材料等其他新型高效光伏材料將進(jìn)一步涌現(xiàn)發(fā)展，光伏+充電樁，光伏+綠色建筑、光伏+地鐵、光伏+物流及光伏+旅游等新的應(yīng)用場(chǎng)景也將大放異彩。
鏈接6 :12月12日，由科華恒盛投資建設(shè)的廣州地鐵魚珠車輛段5MW光伏項(xiàng)目由“試運(yùn)行”轉(zhuǎn)為"正式運(yùn)行'’的啟動(dòng)儀式，在廣州市廣州地鐵魚珠段廠區(qū)內(nèi)隆重舉行.該項(xiàng)目是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的結(jié)合地鐵交通的分布式光伏電站，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)從開工到并網(wǎng)發(fā)電，歷時(shí)4個(gè)月，終于實(shí)現(xiàn)這一創(chuàng)舉。運(yùn)行期內(nèi)，項(xiàng)目年平均發(fā)電量能達(dá)到420萬千瓦時(shí)，每年可替代1623.45噸煤炭消耗，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、綠色可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)。
結(jié)語(yǔ)
經(jīng)歷十幾年醞釀和發(fā)展，分布式光伏市場(chǎng)目前正處在快速增長(zhǎng)向穩(wěn)定發(fā)展過渡的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，只有在政府同市場(chǎng)主體共同的配合和努力下，才有可能實(shí)現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)的穩(wěn)定發(fā)展。現(xiàn)階段的分布式光伏市場(chǎng)投資總體已趨于理性，但未來分布式項(xiàng)目補(bǔ)貼退坡機(jī)制、規(guī)模管理、市場(chǎng)化交易推進(jìn)步驟及配額制落地情況都還有待進(jìn)一步明確，分布式光伏市場(chǎng)可能迎來全新的挑戰(zhàn)，也可能同時(shí)面臨新的發(fā)展機(jī)遇。我們相信伴隨著政策預(yù)期不斷明晰、市場(chǎng)化機(jī)制不斷完善、技術(shù)不斷進(jìn)步、行業(yè)不斷壯大，一個(gè)良性、有序、多元且可持續(xù)發(fā)展分布式光伏市場(chǎng)是值得期待的。
