維科網光伏訊 3月4日，上交所官網信息顯示，沐邦高科向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）已獲得受理。

定增募資22.55億謀轉型

預案顯示，沐邦高科擬向不超過35名的特定對象，募資不超過22.55億元，計劃用于收購豪安能源100%股權、10000噸/年智能化硅提純循環利用項目、補充流動資金。

公告顯示，沐邦高科本次向特定對象發行的股票數量為募集資金總額除以發行價格，且不超過本次向特定對象發行前公司總股本的30%，即不超過10,279萬股（含10,279萬股）。募集資金總額不超過人民幣22.55億元（含發行 費用），扣除發行費用后，本次發行募集資金擬全部用于收購豪安能源100%股權、投資10,000噸/年智能化硅提純循環利用項目、補充流動資金。

據了解，沐邦高科此次發行采取向特定對象發行股票方式，發行的對象為不超過35名的特定對象。本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣1元。

沐邦高科稱，本次募投項目的實施，一方面將有助于公司拓展利潤增長點，另一方面在 雙主營業務的經營模式下，提升公司業務的市場競爭優勢。

收購豪安能源跨界光伏

2022年上半年，沐邦高科已完成了以9.8億元現金收購豪安能源100.00%股權。

該公司表示，本次收購豪安能源100%股權及投資硅提純循環利用項目，是為拓寬公司主營業務范圍，打造“益智玩具產業+光伏產業”雙主業的經營模式。

根據定增預案，公司實際控制人、控股股東、董監高及持有公司5%以上股份的股東及其各自控制的企業不參與本次增發股份的認購。假定發行股數為1.0279億股，則本次發行后實控人控制的表決權最低為18.85%，不會導致公司控制權發生變化。

截至本預案簽署日，邦領貿易、邦領國際分別持有沐邦高科24.50%、22.73%的股份，為沐邦高科前兩大股東。廖志遠控制沐邦高科24.50%的表決權股份，為上市公司實際控制人。

業績虧損預虧均值1.98億

根據業績預告，公司預計2022 年度歸母凈利潤為-1.78億元到-2.18億元。

沐邦高科表示，2022年玩具行業競爭激烈，加之受疫情等不利因素影響，國內益智玩具市場需求持續萎靡，公司玩具業務銷售收入降幅較大。此外，全資子公司美奇林經營業績大幅下滑，擬計提美奇林相關商譽減值準備約15980.23萬元，影響公司業績。

實際上，近幾年來沐邦高科業績持續下滑。2019~2021年，該公司實現營收為5.37億元、5.02億元、3.22億元；實現凈利潤分別為7587.14萬元、3992.01萬元、-1.38億元。在業績下滑的同時，該公司于2021年同比由盈轉虧。

到2022年，在布局光伏板塊后，該公司營收水平大幅上漲。根據已經其2022年前三季度經審計的財報顯示，去年前三季度，該公司營收7.18億元，其中光伏業務占比超七成；目前正在努力打造硅料(硅提純)、硅片、電池片產業體系。

值得一提的是，在沐邦高科回復上交所問詢函中，該公司表示，進入TOPCon光伏電池項目就是為了抓住轉型期的商機和發展紅利，尋求新的利潤增長點。公司于2022年5月完成對豪安能源的重大資產重組，正式進入光伏硅片行業，投資新建電池項目能與豪安能源現有硅片產品形成垂直一體化的產業鏈協同效應，提升公司業務實力和競爭力。

值得注意的是，沐邦高科曾在公告中透露，公司目前未從事光伏電池業務，亦無TOPCon光伏電池生產技術儲備，尚無TOPCon電池人才團隊，正在積極聯絡引進相關領域人才，可能存在人才引進不達預期的風險。