不經意間，中國光伏突遭“黑色星期四”！

正當我國光伏產業高歌猛進、大舉擴產之際，國際市場突遭重大利空襲擊，一場“倒春寒”似乎不期而遇。

光伏板塊遭遇“黑色星期四”

就在近日，歐盟計劃正式公布《凈零工業法案》提案，將扶持本土光伏等清潔能源制造業。這也引發了市場對中國光伏出口的擔憂。

同時，據外媒報道稱，歐盟正計劃限制從中國進口清潔能源技術和產品，降低公共合同投標人的級別，并增大采購者獲取補貼的難度。據悉，歐盟委員會計劃本周四公布該項措施，旨在應對中國在光伏組件等產品供應方面的主導地位。

受此利空消息影響，國內A股市場光伏板塊出現大幅度跳水，遭遇“黑色星期四”。僅在3月16日當天，光伏概念板塊大跌2.54%，中證光伏產業指數跌幅達到4.69%，超100只光伏概念股出現不同程度下跌，其中組件、逆變器環節個股跌幅居前。

個股方面，截至當天收盤，德業股份、晶澳科技跌停，愛旭股份、東方日升、泉為科技等均大跌超7%，晶科能源、帝科股份、陽光電源、TCL中環、鈞達股份、隆基綠能、天合光能、昱能科技、福斯特、億晶光電等均集體大跌超過5%；其余個股不一而足。

此外，受光伏板塊下跌的影響，多只重倉基金單日凈值下跌超過5%，市場甚至傳出有頂流基金經理清倉新能源股之說。

歐盟市場新增裝機位居世界第二

眾所周知，歐洲作為傳統光伏應用市場，其市場潛力不可小覷。

根據歐洲光伏協會SPE報告顯示，2022年，歐盟27國新增光伏裝機41.4GW，年增長率達47%；累計裝機量約為209GW。

從裝機增量上看，去年德國依然是歐洲增量最大的光伏市場，新增裝機7.9GW；其次是西班牙的7.5GW，波蘭的4.9GW，荷蘭的4GW；其后則是法國、葡萄牙、瑞典等國。

根據市場預測，在未來四年里（2023-2026年），德國和西班牙仍將是歐盟光伏增量的“主力軍”，其新增裝機量分別達到63GW和51GW。

從歐洲市場來看，樂觀預計，2023年歐洲光伏新增裝機有望達到68GW；到2026年新增裝機量有望達到120GW。可以看到，到2030年，歐盟國家累計光伏裝機量將明顯超出其裝機目標。

而對于中國光伏企業而言，無論是過去還是未來數年，歐洲市場都是最主要的光伏市場之一，其發展也給中國企業帶來巨大的機遇。

去年中國對歐組件出口超85GW

實際上，我國一直將歐洲視為光伏產品最重要的銷售市場。

根據中國光伏行業協會數據顯示，在2022年，我國光伏產品出口到各大洲市場均出現不同程度增長；其中歐洲市場增幅最高，同比增長115%。

從出口數據來看，全年光伏組件對外出口總量超過153GW，同比增長約56%；光伏產品（包括硅片、電池片與組件）出口總額超過512億美元（約合3574億元人民幣），同比增長超過80%。其中，光伏組件出口額達到423.61億美元，占比約為83%。

從出口區域分布看，2022年歐洲依然是我國光伏最主要的出口市場，占出口總額的46%左右，占比進一步提高。其中，超過一半以上的光伏組件（超85GW）出口到歐洲，去年荷蘭成為我國光伏產品的第一大出口市場；此外出口到美洲的占比約為16%。

換句話說，如果歐洲光伏市場對中國企業實施限制甚至脫鉤，這對后者造成的損失將不可估量。

畢竟，在國內企業大舉擴產擴張產能的條件下，歐洲光伏市場出現重大變故，或將引發嚴重的產能過剩的問題，進而加劇行業競爭，甚至引發新一輪的“光伏寒潮”。

歐洲超過75%由本地生產能實現嗎？

近日，歐盟起草的一份歐洲自主制造光伏的草案表明，歐洲75%以上的光伏組件將會由當地生產制造。并且考慮提供更多補貼，鼓勵新建和擴建光伏工廠。

從時間規劃上看，到2025年，歐洲光伏生產規模將達到35 GW；2026年要達到60 GW，2030年要達到100 GW。

然而，冰凍三尺非一日之寒。

事實上，歐洲想要在短期內實現光伏產業本土化，重建其光伏產業鏈，構建起相當規模的光伏產能，其難度不可謂不低。

首先，從客觀上來看，中國目前已是全球第一大光伏制造國和應用國，全球90%的光伏產能都是來自中國，中國企業掌握著全球太陽能供應鏈的80%以上，而歐洲95%的產品依賴從中國進口。

其次，從產品成本上看，歐洲制造并不具備產品競爭力。目前在全球范圍內，無論是在技術研發實力還是在成本控制方面，我國光伏產業均已處于絕對領先地位。這也會導致歐盟在未來一段時間內仍將依賴中國的進口光伏產品。

其三，從能耗上來看，光伏產業鏈上游如硅料、硅片的生產制造能耗較高，特別是硅料能耗占比高達45%。這對于能源成本已經高企的歐盟來說，要在當地建立起完善的光伏產業鏈困難重重。

此外，在當前能源危機和地區形勢緊張的形勢下，限制中國光伏產品出口也將極大地延緩歐洲能源更替的進程。

當然，從本地化角度看，未來不乏有中國企業將考慮在歐洲當地設廠，加速全球化布局，以期實現拓展海外本土市場。（文/光伏初心）