今年以來，我國外貿形勢不容樂觀。最近，一則寧波港碼頭堆滿空集裝箱的“箱愁”視頻傳遍全網，牽動人心。作為我國出口的新能源三駕馬車——太陽能電池、新能源車、鋰電池，能否延續2022年的強勁勢頭，恐怕每個人心里都沒有底。特別是光伏產品，去年我國實現超過80%的增長，而歐洲又占了我國出口的近一半。2022年歐洲人備下的貨有一多半還沒來得及裝，最近他們又針對中國光伏產品出臺了反制措施。

趕碳號最近一直在思考，今年我國光伏產品出口，還能延續去年的牛市還是掉頭往下？已占光伏制造業銷售大頭的海外市場，將直接決定中國光伏制造企業今年的業績。

中國光伏產品出口這個問題雖然宏大，解構卻要細致入微。決定光伏出口的市場化因素有很多，包括歐洲市場能否止跌回穩，保持足夠韌性，亞洲市場能否持續發力，美洲市場能否順利接棒。影響光伏出口的非市場化、深層次的因素也有很多，包括氣候變化與全球各國能源轉型、歐盟對中國光伏產品的反制、中美貿易戰、俄烏沖突，等等。當眾多變量碰到一起，相互作用，此消彼長之時，預測就變得非常困難。我們認為，分清主要矛盾與次要矛盾，回歸到事物的基本面，至少是一種客觀審慎的思考分析問題應有之態度。

01

2023年，全球光伏裝機多少GW？

表1來源：CPIA

即使再樂觀的人，可能也沒有預測到，2022年中國主要光伏產品出口總額，能夠從2021年的284.2億美元，一舉跨過500億美元大關，實現512.5億美元，增幅高達80.3%。

為了交叉驗證，趕碳號調取了硅片、電池、組件三類光伏產品的中國海關出口數據。統計結果與光伏行業協會數據高度一致。

當然，這也從側面證明，趕碳號去年曾以海關數據為基礎，對一些逆變器企業海外銷售注水問題的調查，是有數據支撐和科學依據的。這只是個題外話。

表2 2022年光伏出口數據；來源：海關總署；單位：美元；趕碳號制表

另外，估計包括歐洲人自己在內，所有人都沒有想到，高通脹和加息將經濟推向衰退邊緣的歐洲，在2022年居然能夠占據我國光伏產品出口的近半壁江山——46%，成為我國光伏出口增量和增速的市場雙冠王。

表3來源：CPIA

那么，2023年，全球會實現多大規模的新增光伏裝機呢？各方看法不一。

國際可再生能源署（IRENA）預測，2023年全球光伏裝機將達到350GW，其中海外200GW，中國150GW，總體比2022年增長50%。不過，趕碳號并沒有找到這個預測背后的推理過程。

350GW看上去是一個相對樂觀的預測。國際能源署（IEA）在《2022年世界能源展望》報告中預測，到2030年，每年新增光伏裝機容量將翻四倍以上，達到650GW/年。這又是什么概念呢?

2022年全球一共新裝了260GW，包括我國的87.41GW。即使按照每年復合增長率20%來測算，從今年算起只需要5年，到2027年，全球的光伏裝機就能達到650GW/年的水平。看來，IEA更為保守一些。當然，每年勻速增長是一個理想化的狀態。就像開頭所說，在所有的市場化和非市場化因素變量作用之下，也許有的年份增長50%甚至100%也未可知。

隨著光伏發電越來越可及，越來越便宜，這種增長將不再是平緩、勻速的，而是陡峭的、突變的。即，不能以過去的增幅來看現在和未來。這可能就是所有企業都在全力擴產的一個原因。正如李振國所言，光伏產業的太瓦時代即將到來。

總之，趕碳號認為，350GW是完全有可能實現甚至還會超過的。到年底時，我們再來檢驗今天這個判斷。