高手之戰，一念生死。在2022年底，趕碳號曾大膽預言，2023年將成為光伏企業的一道分水嶺：頭部企業間將經歷一場大洗牌——這一年或將是形成未來行業競爭格局的起點之年。

任何行業，都有其周期定數。就像房地產行業，在20年的城市化進程中，歷經草莽時代、黃金時代以及高周轉時代，如今光伏行業也正步入前所未有的黃金年代。

今年以來，光伏行業產銷兩旺，但從光伏制造產業鏈各環節產能、價格變化判斷，去年那樣所有人都賺錢的時光，似乎已經一去不復返了。

2023年的市場格局如何演化？行業洗牌將洗到什么程度？何以制勝？這些都是無比宏大的命題。趕碳號認為，影響光伏企業生存與發展的內、外部因素實在太多，但是，仍有跡可循。從大的方面說，外部，最重要的是供需關系——即全球光伏裝機多少，行業產能產量多少；內部，最重要的就是業務戰略。外部條件，對每一個市場主體而言都是公平的，就像天氣一樣；而內部條件，卻有著天壤之別。

做企業，經營對外，管理向內，都離不開正確的戰略指導。在全場都是高手對決的當下，如果選錯了戰略，越努力可能會錯得越離譜。

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光伏，在本質上有多像房地產？

為什么要討論“戰略”這樣一個“大而無當”的話題呢？

主要是因為，光伏制造業既是制造業，又不僅僅是制造業。

這一輪周期以來，光伏產業的底層邏輯已經發生根本改變——市場代替了政策，需求代替了指令。

在光伏尚未實現平價上網的市場培育階段，決定光伏產業的，主要是政策周期。現在決定行業發展的，則是市場周期。

當市場發揮主導作用時，這樣一個動輒投資幾十億、上百億的行業，戰略真的太重要了：投資戰略、研發戰略、產品戰略，以及作為支撐和服務的組織與人才戰略、財務與資金戰略、品牌與市場戰略等。當然，戰略之下，還有最底層的企業文化體系決定企業的長遠未來——當然這已不是我們今天討論的范疇了。

任何行業都有其生命周期——房地產、重化工、大消費、互聯網、基建、汽車……在一個經濟體崛起的進程中，風云際會，造化流轉，興衰起伏，各行各業都有各自的使命與宿命。

改革開放四十余年，大發展主要在后20年。過去20年，曾經最賺錢的行業之一，無疑是金融和房地產。拿后者來說，不管怎樣被詬病與污名化，地產行業在客觀上推動了中國的城市化進程。這種貢獻，能夠與之相提并論的行業，基本屈指可數。

趕碳號發現，光伏行業和房地產居然有點像：

從發展特點上，周期性都很明顯；從參與主體上，都是以民企為主；從政策與市場環境上，都高度敏感；

從產品生命周期上，都是客戶要用好幾十年的長周期產品。

當然，房地產行業的金融屬性多些，光伏制造業的技術屬性多些。

其實，兩個行業其實還有一個最重要的特點，就是其地位和意義相近，遠非一個單一行業那么簡單。如果說，金融行業是百業之首，房地產是百業之母，那么能源就是百業之基——人類歷史上前三次工業革命，前兩次都是能源革命所推動的。我們正經歷的第四次工業革命，能源結構轉型，仍將是其中重要一極。所以，擔負著能源結構轉型與解決人類未來生存環境問題雙重使命的光伏行業，絕對不會是一個各領“風光”三五年就沒落的行業。雖然，趕碳號對于網紅經濟學家“現在不買新能源就像20年前不買房”的觀點感覺有些嘩眾，但是就光伏行業的生命周期來說，的確非單一行業可比。

那么，光伏行業生命周期的時間表，究竟有多長呢？

趕碳號認為，就像城市化未完成房地產業不會停止發展一樣，能源結構轉型沒有完成，光伏產業不可能衰落。這個時間跨度，可能會長達20年。所以，無論是我國的3060還是IEA的2050，都絕非虛言。

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有些光伏企業，戰略未必正確

制定戰略是一套觀察內外形勢、建立指導原則及擬定行動達成目標的過程。

戰略模型，本質上是方法論。天下武功，少林武當各有千秋，其他門派亦各有所長。MBB關于戰略模型的經典方法論很多，其中，BCG有一本《戰略的本質》，趕碳號印象深刻。BCG把戰略模型大型分為以下五種。當然，戰略模型遠非只有這五種。

戰略就像功夫，沒有絕對好壞，只有適合不適合。借用武俠小說，就像少林羅漢拳，雖是入門功夫，練好了一樣天下無敵。