5月22日,阿特斯首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書,本次初始公開發行股票5.41億股,發行股份占公司發行后股份總數的比例為15.00%(超額配售選擇權行使前),全部為公開發行新股,公司股東不進行公開發售股份。

同時,發行人授予中金公司不超過初始發行股份數量15.00%的超額配售選擇權,若超額配售選擇權全額行使,則發行總股數將擴大至6.22億股,占公司發行后總股本的比例約為16.87%(超額配售選擇權全額行使后)。

此次發行上市的初步詢價日期為2023年5月26日,申購日期為2023年5月31日。

招股書顯示,阿特斯是全球主要的光伏組件制造商之一,核心業務為晶硅光伏組件的研發、生產和銷售,致力于為客戶提供品質可靠、技術領先、性價比高的組件產品。阿特斯自成立以來一直專注于提升組件產品性能和可靠性,經過多年發展,形成了規格多樣的產品矩陣,以滿足光伏電站分布式光伏客戶的不同需求。

以光伏組件為基礎,阿特斯業務向應用解決方案領域延伸。光伏應用解決方案包括光伏系統業務、大型儲能系統和光伏電站工程EPC業務,其中光伏系統業務主要是分布式光伏系統產品及其設備和部件的生產和銷售,包括分布式儲能系統;大型儲能系統業務是應用于電網側和電源側(主要為地面光伏電站)的大容量儲能系統集成、工程承包,運維、補容和電量交易等增值服務;電站工程EPC業務主要是電站工程項目的設計、設備采購和安裝調試、竣工驗收和交付等全流程建設服務。

據招股書顯示,2019-2022年上半年,阿特斯的營業收入分別為216.80億元、232.79億元、280.10億元和198.19億元,其中2020年和2021年分別同比增長7.38%和20.32%。從產品構成來看,報告期內阿特斯光伏組件的收入分別為159.51億元、185.76億元、226.59億元和156.22億元,分別占當期主營業務收入的75.90%、81.14%、82.68%和80.30%,報告期內公司銷量分別為7902MW、10652MW、12745MW和7753.70MW。

今年3月,阿特斯發布2022年業績報告稱,報告期內,阿特斯集團銷售額74.7億美元(約合人民幣502.73億元),同比增長42%;凈利潤2.4億美元(約合人民幣16.15億元);組件發貨量21.1GW,同比增長45%;儲能系統全年出貨總量1.79GWh,同比去年翻番;截至2023年1月31日,阿特斯集團全球太陽能電站項目儲備總量約25GW,儲能項目儲備總量約47GWh。