? ? ? ?以前我們在關于光伏的文章中，經常會有一個固定導向，那就是在實現平價上網后，光伏電站會像家電一樣普及開來，并成為大多數鄉鎮家庭的標配。531新政實施以后，平價上網的步伐似乎加快了很多，那么光伏如果要實現我們之前說的普及程度，需要多長時間呢?是產業升級還是需求轉型?
? ? ? ?利益驅動型市場

自分布式光伏2015年在國內萌發以來，伴隨著可觀的補貼力度與成本大幅下降，行業內一直宣導的都是“光伏是個賺錢的玩意兒”這么一種思想。要說這種思想的正確與否，誰都無法明確辯駁，一方面是國家實打實的政策支持，另一方面只有通過“高收益”才能敲開大部分業主的門，市場推廣需要的成本與力氣小了很多，也就才有了2017年分布式光伏的鼎盛增量發展。

? ? ? ?對比全球的光伏的推廣情況來看，今天的中國與當年的德國是十分相似的。德國在起初也通過“持續時間長、補貼力度大”的方式來扶持本國的光伏發展，同樣的迎來了光伏的快速發展。但由于消減速度太慢，導致了2013年補貼的突然叫停，德國光伏也出現了斷崖式的裝機量增長曲線，由7GW以上的增長量到目前維持在每年1~2GW的增長水平。

? ? ? ?無論是現在的中國還是多年前的德國，都是利益驅動型的市場。在這種市場環境下，國家為了扶持行業發展綠色能源戰略大量投入資金;產業企業因為得到國家的支持，市場信心倍增，技術進步速度提升，但是受利益的驅使，降價的速度遠低于技術進步的程度;終端用戶在享受國家與企業的雙重熱情下，只要有利可圖，便會欣然接受，市場也比較容易的起來。但是這樣只會不斷的增加系統性風險，一片欣欣向榮的產業可能就會因為一方的退出而突然叫停，目前德國與中國便是很好的例子。

? ? ? ?自主驅動型市場

什么是自主驅動形市場，這里要舉的例子是澳大利亞。澳大利亞由于煤炭資源較豐富以及政府政黨的原因，國家并沒有對新能源有相關的扶持政策，而就在這種環境下，從2012-2016，澳大利亞的戶用裝機量一直在下滑，但是在2017年卻增長了44%，由541MW增加到了779MW。

而小型商用項目(10KW<裝機量<100KW)則增長了60%，在2017年達到331MW。大型商用和工業項目(100KW<裝機量<5000KW)增長了123%，達到了76MW。

? ? ? ?盡管2017年的成績已經相當不錯了，但許多分析師預計2018年會有一個更快的增長，并有望打破2017年創下的記錄。根據澳大利亞光伏研究所的消息，目前已有1.9GW正在建造，從長期來說，還有35GW處在不同的發展階段。

這就是一種自主驅動型的市場，在國家不重視不扶持也不打壓的情況下，光伏也能有較好的發展。這主要是因為，在這種情況下，光伏的系統成本因為要面臨較激烈的市場競爭，因此價格會維持在較低的水品，再加上民眾對于新能源的普遍認知，讓澳大利亞的光伏有了較大的發展空間。

? ? ? ?自主驅動型市場是一個較為健康的市場狀態，市場增量很穩，不會大起大落，主要依賴的也是技術的升級以及成本的降低。

產業升級的天花板

就目前的市場情況來看，國內各大光伏企業一邊在積極探索海外市場，一邊在積極開發國內的市場需求，但是依然難以解決產能過剩帶來的巨大庫存積壓以及資金鏈的風險。降價促銷是清除庫存積壓、回流止損的有效辦法，目前單晶組件的價格已經跌到了2.3元/瓦，多晶組件的價格更是跌破了2元/瓦，其他系統設備如逆變器、支架等也跟著下調，系統成本跌破了3.5元/瓦。

? ? ? ?但是據國家發改委能源研究所研究員、中國可再生能源學會光伏專委會副主任王斯成于4月13日所作《光伏行業形勢和熱點分析》主題演講介紹，中國光伏產能巨大(超過140GW)，國外市場不超過40GW，50%以上的產能需要在國內市場消化。而目前國內需求大范圍萎縮，第三季度大部分光伏企業將面臨虧損問題，那么產業升級能拯救光伏市場嗎?

我們知道，產業升級的方向主要有技術升級，而就目前市場需求而言，企業不可能再在技術研發上投入大量資金，因此不太現實;轉戰海外，就如上面數據所說的那樣，國外市場不超過40GW，天花板就擺在眼前，加上目前中美貿易戰的拉開，國際市場并不樂觀;發展儲能，儲能確實是未來光伏發展的必經之路，但是受限于儲能電池的成本，未來3年內根本不可能通過儲能來實現自救;擴大產品應有邊界，通過新的應有形式開拓新需求，但是畢竟市場規模有限，不足以成為自救的籌碼。

? ? ? ?因此，短期看來，光伏必須面臨的是行業的寒冬，停產、裁員也是無奈下抉擇，而等到2019年新指標與新政策下來后，在消化原有庫存的基礎上，業務的進一步拓展才能成為企業發展之道。而能否撐到新政的到來，就要看企業實力了，所謂的行業洗牌便如是。

需求轉型的增量市場

那么從長期發展來看，要看中的則是需求轉型帶來的增量市場。類似于澳大利亞，甚至是德國，都是值得借鑒的對象。光伏從一種推薦品成為一種需求品，業主能自主的根據自己的需求來安裝，正所謂世上最美的事就是“你想要的時候，我剛好有”，這是一種理想的市場默契，也是國民認知的巨大提升。

? ? ? ?另外需要關注的還是中小工商業項目的開發，由于高額的用電成本，會使得這部分業主對于光伏電站的需求最先被發掘。而根據目前中小工商業的開發情況來看，不到1%的開發率潛在這巨大的市場，它將成為未來2年內市場的主力軍。

最后則是儲能的需求進一步擴大。盡管中國電網先進完善，但是依然不少地方存在用電荒的情況，鋒谷的交錯也給電網巨大的壓力，而光伏儲能一方面可以滿足用電慌的用戶實現用電自由，另一方面也可以緩解電網壓力削峰平谷。而安裝的需求除了企業自主開發外，很大程度上也要依賴業主自己提出。如之前我們分享過的10kW儲能案例以及光伏大棚的案例。

531之后，光伏行業最難的日子可能就要過去了，接下來就是冷靜思考與順應市場、自我調整再啟程的日子了，相信隨著中小工商業市場的發掘以及儲能的興起，市場會有所回暖，所以，能挺住的盡量挺住，不要死在今天。