悲觀者接近正確，而樂(lè)觀者更接近于未來(lái)。任何事，你不做就不會(huì)失敗，但也永遠(yuǎn)不會(huì)成功。生命的意義在于奮斗。時(shí)間，向來(lái)只會(huì)獎(jiǎng)賞那些專注持久做事的人。面對(duì)即將到來(lái)的2023，無(wú)須貶賣焦慮和恐懼，更不必打雞血。更理性，更韌性，更敏捷，繼續(xù)埋頭做事，比什么都重要。認(rèn)知真的很重要。
過(guò)去，認(rèn)知只是決定高下快慢；現(xiàn)在，認(rèn)知卻能決定生死成敗。就像不能以常理來(lái)判斷當(dāng)下你所經(jīng)歷的很多事情一樣，我們也同樣不能再以任何成規(guī)舊制來(lái)推斷新能源和光伏的未來(lái)。
2023年的不確定性，只會(huì)比現(xiàn)在更多。
新能源大賽道新加入者越來(lái)越多，強(qiáng)手如云。新能源行業(yè)也今非昔比，成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的生力軍、主力軍。新能源企業(yè)更要跳出新能源來(lái)看新能源，跳出光伏看光伏。
除了基于原有的制造行業(yè)的專業(yè)技術(shù)判斷以外，你可能要站在全球碳中和的目標(biāo)（環(huán)境）、第四次工業(yè)革命的高度（科技）、大國(guó)之間戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的角度（政治）、能源作為百業(yè)之基在不斷衰退的全球經(jīng)濟(jì)中所能發(fā)揮的作用（經(jīng)濟(jì)）來(lái)俯視新能源；你可能也要站在全球新能源的市場(chǎng)分工、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈角度來(lái)審視新能源。
趕碳號(hào)盤(pán)點(diǎn)了平常關(guān)注較多的光伏行業(yè)，提煉出2022年這個(gè)行業(yè)的六大特征，同時(shí)圍繞這些特征，展望2023，與您共勉。
01
2022擴(kuò)產(chǎn)競(jìng)賽，2023剩者為王
一邊警惕別人產(chǎn)能過(guò)剩，一邊自己瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，是很多光伏企業(yè)2022年都在干的事情。光伏產(chǎn)能過(guò)剩，是顯而易見(jiàn)的。
2021年，我國(guó)光伏行業(yè)多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量分別為50．5萬(wàn)噸、227GW、198GW、182GW。
根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2022年光伏行業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)的名義產(chǎn)能，硅料為356．25GW，硅片環(huán)節(jié)為415．8GW，電池片為515．97GW，組件則為465．8GW。
另外，還有數(shù)百個(gè)項(xiàng)目緊鑼密鼓推進(jìn)中。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年初至2022年11月，我國(guó)光伏規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)超過(guò)480個(gè)。光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展得再快，估計(jì)也難容納這么多的新進(jìn)項(xiàng)目。
2023年，就是檢驗(yàn)這一輪大擴(kuò)產(chǎn)的時(shí)間。
如果產(chǎn)能過(guò)剩是洪水猛獸的話，有句話是適用的，你沒(méi)有必要跑得過(guò)熊，但你必須要跑得過(guò)你的隊(duì)友。
02
TOPCon與HJT，2023誰(shuí)將笑到最后
2022年，N型電池正式走到舞臺(tái)中央，遍地開(kāi)花。
上半年以晶科能源為代表十余家企業(yè)投資TOPcon電池量產(chǎn)項(xiàng)目，TOPcon一時(shí)風(fēng)頭無(wú)兩，大有“TOPcon元年”之勢(shì)。下半年，隆基綠能HJT創(chuàng)下26．81％的世界紀(jì)錄。同時(shí)，隆基和愛(ài)旭在IBC電池方面也取得突破。
光伏電池發(fā)展的核心是不斷提高的光電轉(zhuǎn)換效率。在P型電池轉(zhuǎn)換效率接受理論天花板時(shí)，N型電池打開(kāi)了一個(gè)新的時(shí)代。2023年， TOPCon與HJT兩條技術(shù)路線，或?qū)⒎殖龈呦隆?/p>
在趕碳號(hào)看來(lái)，如果說(shuō)從PERC到TOPCon，只是在一種范式內(nèi)實(shí)現(xiàn)“量”的變化，那HJT技術(shù)，包括未來(lái)和鈣鈦礦的進(jìn)一步結(jié)合，則正在打破現(xiàn)有的光電轉(zhuǎn)化范式的牢籠，開(kāi)創(chuàng)出一個(gè)全新的“異質(zhì)結(jié)時(shí)代”。正如李振國(guó)所說(shuō)“TOPCon”只是一個(gè)過(guò)渡性技術(shù)路線，PERC、TOPCon、HJT，三者之間的發(fā)展規(guī)律，就像是從傳統(tǒng)的燃油車到油電混合，再到純電車，是一個(gè)事物的發(fā)展過(guò)程。
風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量，市場(chǎng)本身就是優(yōu)勝劣汰，只有效率更高、成本更低、工藝更簡(jiǎn)單者得天下。你總不能說(shuō)，有一款產(chǎn)品，它的生產(chǎn)流程更簡(jiǎn)單（只需四步）、生產(chǎn)成本更低（硅片和非硅成本）、性價(jià)比更高（全生命周期發(fā)電增益），它卻沒(méi)有未來(lái)。2023，讓我們拭目以待。
03
2023，從“一體化”到“全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)”
2022年，一體化的光伏企業(yè)顯然發(fā)展得更好一些。
通常來(lái)說(shuō)，光伏制造業(yè)所處的制造業(yè)也好，大化工行業(yè)也好，產(chǎn)業(yè)鏈分工協(xié)作是常態(tài)，絕大部分行業(yè)都很難從頭干到尾，吃干榨凈。但光伏行業(yè)，卻恰恰是個(gè)例外。
頭部光伏企業(yè)紛紛選擇一體化，主要是因?yàn)椋?/p>
首先，光伏制造業(yè)的主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)間相互匹配程度極強(qiáng)。一體化無(wú)疑能有效保障上游原材料供應(yīng)，緩沖上下游的市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)企業(yè)自身的影響。
其次，從“自主可控”角度，組件企業(yè)能夠與自己密切相關(guān)的制造環(huán)節(jié)實(shí)施全面、嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量控制，從而靠過(guò)硬的質(zhì)量，在終端市場(chǎng)建立起品牌和口碑。
有兩家企業(yè)的一體化格外引人關(guān)注，一是在2022年宣布做組件的通威。假設(shè)哪一天通威把組件也做到了行業(yè)頭部，那其產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)部協(xié)同效應(yīng)將會(huì)取得壓倒性優(yōu)勢(shì) 。第二是正泰。正泰除了參股硅料企業(yè)麗豪，還參股了硅片企業(yè)美科，自己有電池和組件，關(guān)鍵是電站規(guī)模做到民企老大，正泰幾乎是光伏圈布局最廣的一家，未來(lái)成為未來(lái)光伏圈商業(yè)模式的顛覆者也未可知。
2023年，光伏企業(yè)的一體化只會(huì)更加深入，考驗(yàn)的則是各家企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)的整體把控能力，包括資金、技術(shù)、人才、市場(chǎng)等等。
這是一門(mén)硬功夫。
04
2023，硅料從“緊平衡”到“穩(wěn)中有降”
經(jīng)過(guò)十幾次的提價(jià)，2022年硅料站上31萬(wàn)／噸的高位。而2019年、2020年、2021年，多晶硅每噸的均價(jià)分別是6萬(wàn)、5．82萬(wàn)、15．03萬(wàn)。高企的硅料價(jià)格，提升了硅料巨頭的業(yè)績(jī)，也推高了光伏組件的成本，壓縮了其他制造環(huán)節(jié)的利潤(rùn)空間，而這又進(jìn)一步影響了光伏裝機(jī)的積極性。
隨著下半年新特能源內(nèi)蒙古項(xiàng)目等投產(chǎn)，臨近年底硅料價(jià)格拐點(diǎn)已現(xiàn)。
但趕碳號(hào)判斷，2023年，硅料不會(huì)像有人說(shuō)的出現(xiàn)“雪崩”、“斷崖”，而大概率是穩(wěn)中有降。而且，硅料環(huán)節(jié)仍然有望成為光伏制造業(yè)四大環(huán)節(jié)中利潤(rùn)最高的一個(gè)環(huán)節(jié)。
05
2023，繼續(xù)跨界，繼續(xù)黑馬
新手都是強(qiáng)手，2023光伏圈越來(lái)越卷。
2022年，養(yǎng)豬的、賣玩具的、做牛奶、做內(nèi)飾的、搞地產(chǎn)、賣家電的、做農(nóng)業(yè)、賣農(nóng)藥的，紛紛跨界光伏。他們有的是資本市場(chǎng)上沒(méi)有存在感的小公司，有的是多有不良記錄的資本運(yùn)作高手。
但更多的，卻是一些舉足輕重的商業(yè)巨頭：TCL、比亞迪、保利、碧桂園、海爾、格力、美的……新玩家不僅是搞電站、做組件、切硅片，有的一入場(chǎng)就宣布數(shù)百億投資硅料項(xiàng)目。
另外，在硅料、硅片、電池、組件領(lǐng)域出現(xiàn)的麗豪、高景、華晟、一道這些黑馬企業(yè)，在2023年可能有的會(huì)實(shí)現(xiàn)上市，這也將是歷史。趕碳號(hào)比較傳統(tǒng)，總認(rèn)為，制造業(yè)本有其內(nèi)在發(fā)展規(guī)律，通過(guò)高壓鍋快速蒸熟的，和通過(guò)多年來(lái)小火慢燉的菜品，在成色、口感上未必會(huì)完全一樣。當(dāng)然，黑馬通過(guò)后天苦練內(nèi)功，也能成為白馬。
越來(lái)越多競(jìng)爭(zhēng)者的加入，雖然會(huì)產(chǎn)生一些低水平盲目上馬的項(xiàng)目，但從長(zhǎng)期看，也會(huì)把各行各業(yè)先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理理念、組織人才體系、市場(chǎng)營(yíng)銷打法帶到光伏行業(yè)，提升行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)能力。這是好事。
06
2023，政府招商更要拼軟實(shí)力
光伏招商，在2023年將更加激烈。2022年企業(yè)卷，政府更卷。2022年，針對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的各地方政府的招商引資競(jìng)爭(zhēng)，可以用拼刺刀來(lái)形容了。
以往光伏企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)選址，所看重的無(wú)非是當(dāng)?shù)氐谋阋说碾妰r(jià)。因此，除了傳統(tǒng)的光伏重鎮(zhèn)江蘇（以無(wú)錫、常州為代表），光伏投資一般集中在四川樂(lè)山、云南、內(nèi)蒙、新疆等地。
2022年，全國(guó)各地的地方政府都把光伏產(chǎn)業(yè)作為招商引資的重點(diǎn)，有資源給資源，沒(méi)資源給政策。地方政府為了引入光伏企業(yè)，代建廠房、配政府引導(dǎo)基金、稅收減免、給名目繁多的現(xiàn)金補(bǔ)貼，且都配有專人為項(xiàng)目落地提供一對(duì)一貼身服務(wù)……
于是我們就看了一些企業(yè)，先與A地政府簽約，過(guò)幾個(gè)月就背棄約定轉(zhuǎn)投B地政府懷抱；也會(huì)看到一些素來(lái)與光伏產(chǎn)業(yè)無(wú)關(guān)的城市，比如河北的石家莊、山西的忻州、江蘇的東臺(tái)等城市，亦能引入百億光伏投資，而義烏、宿遷、南通、衢州、鹽城等地，在過(guò)去幾年中也已悄然成為光伏重鎮(zhèn)。
2023年，重壓之下，光伏招商只會(huì)越來(lái)越難。
這對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，既是好事，當(dāng)然也有隱憂——如何避免地方政府的承諾無(wú)法兌現(xiàn)或者說(shuō)了不算，或許會(huì)成為一道難題。就像在2022年的4月和9月，云南、內(nèi)蒙古等地選擇對(duì)光伏等高耗能產(chǎn)業(yè)取消電價(jià)優(yōu)惠，2023年估計(jì)會(huì)有更多地的方取消電價(jià)優(yōu)惠。地方政府招商，資源、政策固然重要，營(yíng)商環(huán)境更重要。
后記
今年以來(lái)，乘“雙碳”東風(fēng)，攜歐洲能源危機(jī)與全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型之利，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)，高歌猛進(jìn)，以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電、光伏基地建設(shè)和屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)建設(shè)提速，新能源投資明顯加快。
同樣，我們欣喜地看到，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)從十年前的原材料、設(shè)備、市場(chǎng)三頭在外，到所有環(huán)節(jié)在全球處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。
如果說(shuō)高鐵、新能源車等等中國(guó)制造足以為傲的話，那中國(guó)的光伏同樣是當(dāng)之無(wú)愧的中國(guó)驕傲。也正因如此，光伏產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展才愈發(fā)重要。
高質(zhì)量發(fā)展，不意味著放低發(fā)展速度，恰恰相反，速度一降下來(lái)，各種問(wèn)題都會(huì)暴露出來(lái)。就像一個(gè)人平常一直忙于事業(yè)，你偏偏讓他休息，反而會(huì)生病。只有保持較高的發(fā)展速度，在高速發(fā)展中謀求高質(zhì)量，才是王道。
天下武功，唯快不破。
借用一位企業(yè)家的話，2023年，繼續(xù)堅(jiān)持做對(duì)的事，難的事，需要時(shí)間積累的事。祝福所有的新能源人，祝福所有的光伏人！
END
原文標(biāo)題?:?新年獻(xiàn)詞｜站在新一輪繁榮的起點(diǎn)
